客户经理述职报告(精选15篇)

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正文:

客户经理述职报告(精选15篇)

  在人们越来越注重自身素养的今天越来越多的事务都会使用到报告要注意报告在写作时具有一定的格式。那么一般报告是怎么写的呢?下面是小编为大家整理的客户经理述职报告供大家参考借鉴希望可以帮助到有需要的朋友。

客户经理述职报告1

尊敬的各位领导各位同事:

  大家好!告别20xx年我们迎来新的开端。现将一年工作总结如下:

  在营销工作方面截止20xx年x月x日营销pos机x台办理三方存管x户上交信用卡x张储蓄存款xx元对公存款xx万元。

  再次面对这些数字依然喜忧参半。喜的是经过努力收获还是有的;譬如外出营销陌生拜访客户在办理了信用卡的同时挖掘储蓄xx多万。忧的是相对于一年的时间这些数字总是显得那么寒碜。当然这跟营销的'方式方法有关也跟坚持的态度相关。在最初营销客户的时候不懂得如何接近客户如何挖掘客户需求在面对不同客户的时候并没有做到细分更没有做到精准细致化的应对营销课前的准备工作做的不好直接导致营销的效果不够好。磨刀不误砍柴工说的就是这个道理吧!在今后的工作中我会多向成熟的客户经理学习加强这方面的锻炼真正做到根据客户的不同需求和实际情况交叉销售而不是简单地推荐一张信用卡一台pos机。

  在日常工作中遵守行里的规章制度通过跟客户经理学习对公业务熟悉并能办理出口押汇、进口开证等业务。在这里还要感谢每一位给予我指导和帮助的客户经理!同时多学习银行产品知识参加并通过了行里组织的岗位资格考试。20xx年x月通过了银行业从业资格考试20xx年x月通过经济师考试。我深知只有学习积累点滴才能不断进步努力提高自身素质和营销能力。

  在社区营销方面自20xx年x月开始做了近一个多月社区营销储蓄存款x多万。x月份开始老年大学营销活动和单位同事一起为老年大学学员发放爱心白菜元旦前后送福字挂历宣传营销活动。截止今天新增x多万。存款不多效果也不够明显看看各兄弟支行比比差距有时候想想心里总有些失落。但我相信有耐心坚持做下去终会有所收获!

  作为一名助销经理主要的工作是以客户为中心寻找并挖掘客户资源维护客户关系并以此促进业绩增长。所以接下来的一年里除了做好日常的本职工作我会一如既往地做深做透客户挖潜工作寻找潜在客户维护好已有客户重点做好社区营销。感谢在过去的一年里给予我帮助的每一位同事们谢谢大家的理解和支持!

  最后祝愿我们新年身体更健康业绩更出色支行更上一层楼!

此致

敬礼!

述职人:xxx

20xx年x月x日

客户经理述职报告2

尊敬的领导、亲爱的同事们:

  大家好!

  20xx年在支行行长和各位领导同时的关心指导下我用较短的时间熟悉了新的工作环境在工作中认真学习各项金融法律法规积极参加行里组织的各种学习活动不断提高自身的理论素质和业务技能到了新的工作环境工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺加之支行为新设外地支行要开展工作就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持扩大自身客户数量在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性搜集信息、寻求支持成功营销xx白酒交易中心、xx电力实业、xx中小企业服务中心等一大批优质客户和业务。

  担任客户经理以来我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧掌握沟通方法以“工作就是我的事业”的.态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息及时掌握客户动态拜访客户中间桥梁下到企业、机关深入客户没有公车时坐公交天晴下雨一如既往每天对不同的客户进行日常维护哪怕是一条祝福与问候均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息与客户良好的沟通并取得很好的效果赢得客户对我工作的普遍认同。

  在新的一年我将再接再厉拿出十分的勇气拿出开拓的魄力夯实自己的业务基础朝着更高、更远的方向努力。

此致

敬礼!

  xxx

  20xx年xx月xx日

客户经理述职报告3

  20xx年是我行金融市场部业务快速发展的一年成立了北京代表处、也根据业务特性下设了四个二级部门。作为金融市场部一名客户经理在20xx年通过金融市场部这个大的平台不断学习业务办理业务提高业务能力。以下是我20xx年度述职总结报告。

  一、关键绩效指标完成情况

  xx年本人工作内容比较分散在投行部、票据部、资产管理部、风控中台都做了一些业务。主要的业务指标完成情况是:在投行部配置了一些高收益的上市公司质押式回购、定增项目共计xxx亿。票据直贴业务xxx万元、资产管理业务xx亿。

  二、日常主要工作的完成情况

  1、投行业务:20xx年上半年主要在投行部主要与xx信托、xx信托、xx证券这些交易对手操作了有x笔业务金额共计xxx亿元业务形式主要为股票质押式回购、上市公司定增。有些业务形式也是我们刚接触在不断摸索中开展积累经验;

  2、票据业务:20xx年做的票据业务主要还是一些直贴业务共计xxx万元转贴现业务主要辅助做一些基础工作。另外对未开展票据的分行客户经理进行了票据业务培训讲课;

  3、资产管理业务:xx年末调到xx进入资产管理部工作与xx信托操作了一笔xx亿集合资金信托计划。资产管理业务对灵活性、创新性要求较高本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好这项工作;

  4、中台业务:20xx年x月份由于外派风控官的离任在空档期内本人兼任了2个月的中台也是按照要求完成了中台平时各项业务组织投审会、印章的管理以及业务审批、人民银行票据数据的提供等;

  5、同业授信业务:由于投行业务涉及到交易对手的授信准入。申请了x户客户的授信工作主要有:xx信托、xx信托、xx基金;

  6、合规专员兼职:xx年完成了法律合规部要求合规专员的相关职责:包括自查相关业务、部门规章制度的整理上传、季度年度合规报告的撰写。

  三、员工培训和成长

  培训情况:

  1、授信业务培训学习:xx年行内进行了授信业务案例学习均有参加通过行内领导这一系列的案例学习学习到了很多前辈的经验、很多平时未意识到的`风险点更加坚定了金融业务风险永远是第一位;

  2、部门培训学习:20xx年xx月份部门组织集中培训主要课题有有企业文化、投行案例的分享、宏观经济分析、可转债可交换债的学习、分级基金、融资租赁、券商固定收益凭证、债券交易基础知识等。通过这次培训学习了二级部门之间的业务经验以及更加全面认识了各个部门的业务情况。

  成长:

  1、视野更加开拓以及自身的不足:在20xx年也来到xx通过与同业的交流拓展自己的视野去服务自己工作。同时也认识到自己的很多不足之处需要提高的地方太多在xx年度中不断的去完善提高。

  2、风险意识进一步提高:在过去一年的工作当中市场同业业务的风险也有所暴露。资本市场在牛熊切换中也切身体会整个过程中的市场业务偏好以及风险成本。这也给了本人更深刻的风险感受。

  3、提高对细节问题的注意力:在xx工作当中认识到了很多细节性的问题在风险暴露的时候可能是很重要的。学习了、积累了一些经验。

客户经理述职报告4

  20xx年是我行金融市场部业务快速发展的一年成立了北京代表处、也根据业务特性下设了四个二级部门。作为金融市场部一名客户经理在20xx年通过金融市场部这个大的平台不断学习业务办理业务提高业务能力。以下是我20xx年度述职总结报告。

  一、关键绩效指标完成情况

  15年本人工作内容比较分散在投行部、票据部、资产管理部、风控中台都做了一些业务。主要的业务指标完成情况是:在投行部配置了一些高收益的上市公司质押式回购、定增项目共计xxx亿。票据直贴业务xxx万元、资产管理业务xx亿。

  二、日常主要工作的完成情况

  1、投行业务:20xx年上半年主要在投行部主要与xx信托、xx信托、xx证券这些交易对手操作了有x笔业务金额共计xxx亿元业务形式主要为股票质押式回购、上市公司定增。有些业务形式也是我们刚接触在不断摸索中开展积累经验;

  2、票据业务:20xx年做的票据业务主要还是一些直贴业务共计xxx万元转贴现业务主要辅助做一些基础工作。另外对未开展票据的分行客户经理进行了票据业务培训讲课;

  3、资产管理业务:15年末调到xx进入资产管理部工作与xx信托操作了一笔xx亿集合资金信托计划。资产管理业务对灵活性、创新性要求较高本人也希望在20xx年的工作中付出更多的`努力去做好这项工作;

  4、中台业务:20xx年x月份由于外派风控官的离任在空档期内本人兼任了2个月的中台。也是按照要求完成了中台平时各项业务组织投审会、印章的管理以及业务审批、人民银行票据数据的提供等;

  5、同业授信业务:由于投行业务涉及到交易对手的授信准入。申请了x户客户的授信工作主要有:xx信托、xx信托、xx基金;

  6、合规专员兼职:15年完成了法律合规部要求合规专员的相关职责:包括自查相关业务、部门规章制度的整理上传、季度年度合规报告的撰写。

  三、员工培训和成长

  培训情况:

  1、授信业务培训学习:15年行内进行了授信业务案例学习均有参加通过行内领导这一系列的案例学习学习到了很多前辈的经验、很多平时未意识到的风险点更加坚定了金融业务风险永远是第一位;

  2、部门培训学习:20xx年xx月份部门组织集中培训主要课题有有企业文化、投行案例的分享、宏观经济分析、可转债可交换债的学习、分级基金、融资租赁、券商固定收益凭证、债券交易基础知识等。通过这次培训学习了二级部门之间的业务经验以及更加全面认识了各个部门的业务情况。

  成长:

  1、视野更加开拓以及自身的不足:在20xx年也来到xx通过与同业的交流拓展自己的视野去服务自己工作。同时也认识到自己的很多不足之处需要提高的地方太多在16年度中不断的去完善提高。

  2、风险意识进一步提高:在过去一年的工作当中市场同业业务的风险也有所暴露。资本市场在牛熊切换中也切身体会整个过程中的市场业务偏好以及风险成本。这也给了本人更深刻的风险感受。

  3、提高对细节问题的注意力:在15工作当中认识到了很多细节性的问题在风险暴露的时候可能是很重要的。学习了、积累了一些经验。

客户经理述职报告5

尊敬的各位领导:

  下午好!我是政企部的客户经理黄XX社会工作了3年后于20xx的6月加入移动公司大家庭在这两年多的时间里我从事唐家厅营销代表龙门厅值班经理于去年8月份借调于政企部做客户经理至今。

  一、对现岗位认识:

  根据现在公司由服务转为营销为主的运营模式我对客户经理的岗位认识主要归纳为三点:

  1、与客户之间建立好人际关系(在推销产品之前先推销自己)

  2、使用营销技巧灵活的拓展我司产品。

  3、对客户使用产品做好售后服务。(热心为客户服务对于客户使用我司产品的关心这样就又更能恐固与客户之间的关系。)

  二、 工作实绩:

  1、对外:在政企工作的半年多时间里共拓展了6个信息化产品三个企信通两个集团彩铃公路局的OA政务人社会局的互联网专线。对于公司在不同时期推出的各种营销方案我都能在最短的`时间内理解透彻并及时传达给客户;按时完成公司下达的KPI任务现已完成1条20M专线与产品经理多次努力走访成功签约公路局OA业务。在所负责实体单位驻地促销30场并针对各集团的ARPU值较高的客户进行全球通拓展70个用户及中高端成功预存捆绑5201个集团成员销售手机终端约45台。对集团客户的各项需求与业务咨询比如收集集团通信录、集团网拓展、领导预存、新业务、购机等我都按时保质完成了服务工作。

  2、对内:在20xx年1月在学院参加“玩转三剑客-营销人员培养”荣获 “优秀学员奖”

  7月份参加分公司手机知识竞赛获得三等奖

  三、 个人优势与不足

  1、较强的学习领悟、执行能力

  2、有服务精神有责任心细心吃苦耐劳

  不足之处:经验尚浅写作能力有待提高

  四、对现岗位未来工作设想

  1、多尝试累积经验与公司共同进步成长准确全面了解客户需求灵活运用公司产品为客户提供个性化服务

  2、更加专业地推荐使用我司信息化产品提高电话营销技巧等更高效率的完成KPI外呼指标。

  3、营造快乐、融洽、上进、互助的团队共同努力。既有单兵作战能力又有团队协作能力

客户经理述职报告6

尊敬的各位领导、各位同事:

  大家好!

  XX年对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西尤其是工作在客户经理岗位上的同志感触就更大了。年初的竞聘上岗用自己的话说“这是工作多年来第一次这样正式的走上讲台来争取一份工作”而且出乎预料差点落选。竞争让我一开始就感到了压力也就是从那时候起我在心里和自己较上了劲一定要勤奋努力不辱使命他是这样想的也是这样做的。一年来我在工作中紧跟支行领导班子的步伐 围绕支行工作重点 出色的完成了各项工作任务用智慧和汗水用行动和效果体现出了爱岗敬业无私奉献的精神。

  截至现在我完成新增存款任务xxx万元完成计划的xxx%办理承兑汇票贴现3笔金额xxx万元完成中间业务收入xx万元完成个人揽储xx万元同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。

  一、客户在第一存款是中心

  我在工作中始终树立客户第一思想把客户的事情当成自己的事来办急客户之所急想客户之所想在工作方法上始终做到“三勤”勤动腿、勤动手、勤动脑以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人他从财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息及时反馈并跟踪最终使近xxx万元资金年初到帐实现了“开门红”为全行的增存工作打下了良好的基础。

  在服务客户的过程中我用心细致把兄弟情、朋友意注入工作中使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花一定会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言也一定会暂时把不快抛到脑后而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床更会看到他忙前忙后楼上楼下奔跑的身影……虽说事情都很平常、也很简单但向陈刚那样细致的人却不多。

  二、“客户的需求就是我的工作”

  我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋具备了较全面的独立工作能力随着银行改革的需要我的工作能力和综合素质得到了较大程度的`提高业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命完成上级下达的各项工作任务我作为分管多个重点客户的客户经理面对同业竞争不断加剧的困难局面在支行领导和部门同事的帮助下大胆开拓思想树立客户第一的思想征对不同客户采取不同的工作方式努力为客户提供最优质的金融服务用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。

  三、开拓思路勇于创新创造性的开展工作

  随着我国经济体制改革和金融体制的改革客户选择银行的趋势已经形成同业竞争日激烈在业务开展上我中有你你中有我在竞争中求生存求发展如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。

  我认为作为一个好的客户经理时时刻刻地注重研究市场注意市场动态研究市场就是分析营销环境在把握客观环境的前提下研究客户通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律力争将客户的下游资金跟踪到我行实现资金从源头开始的“垄断控制”实现资金的体内循环巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中资金流量较大为使其资金做到体内循环他从点滴做起以优质的服务赢得该单位的任信任逐步摸清该单位的下游单位通过多次上门联系使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行情况下他积极的上门联系成功留住某客户在我行的开户。

  又如以开展有益健康的健身活动为线索与客户开展乒乓球、羽毛球活动既把与客户的交往推向深入又打破了传统公关模式在工作中收到了非常好的效果。今年xx月份在与一家房地产公司相关人员进行友好切磋球技的同时获悉客户欲对其部分房产进行拍卖他积极的工作使其拍卖款xxx万元成功转入我行。

  我对待工作有强烈的事业心和责任感任劳任怨、积极工作从不挑三拣四避重就轻对待每一项工作都能尽心尽力按时保质的完成。在日常工作中他始终坚持对自己高标准、严要求、顾全大局、不计得失为了完成各项工作任务不惜牺牲业余时间放弃双休和假期利用一切时间和机会为客户服务与客户交朋友做客户愿意交往的朋友我通过不懈的努力在XX年的工作中为自己交了一份满意的答卷。

  述职人:xxx

  20xx年xx月xx日

客户经理述职报告7

  20xx年8月7日接公司领导通知由车间工作转战到质量部从事客诉工作至今已经整整两个多月过去了从最初的消极。迷茫到现在适应新的工作环境到最开始的厌烦到现在融入到工作氛围中这中间经历了很多刚开始想过逃避但是后来自己意识到:如果一个人够认真够用心那么他在任何一个岗位上都能做好。

  到质量部的两个多月时间里确实接触了很多新东西。作为客户代表我将从下面六个方面向领导述职请予评议:

  一:目前的工作状态

  一直以来自己都是一个性格比较急促的人处理问题和解决问题的时候往往容易冲动工作氛围火药味很浓常常和别人争执得面红耳赤结果也不能达到预期到达质量部之后因为必须要先树立“顾客就是上帝”的服务思想在日常电话沟通、客户走访、和陪同审查的过程中性格慢慢有了很大改观不再容易动怒说话前都会做妥善思考对比之前我觉得这对自己而言是一个很大的进步。

  9月份的时候思想那时候波动很大觉得在现在这个工作岗位上不能激发我的热情自己并不擅长还一度想过逃离这个岗位但周总的一席话使我感受到领导的信任和鼓励付经理针对我现在的工作提出了很多要求和意见为我规划了发展方向在加上在和客户的沟通中意识到自己身上还存在很多不足在每天的工作中不知不觉似乎就进入了工作状态工作思路也特别清晰现在已经不再去想其它东西了就觉得在这个岗位上把自己的工作做好要不让领导多操心不给公司造成损失。从目前工作的热情劲来看我觉得自己恢复了工作热情工作状态也调整到一个最佳状态。

  二:目前的工作思路

  A;认清当前形式了解客户代表成立的必要性。

  客户对零部件质量要求越来越严格质量处罚及索赔额度逐步加大对供应商供货能力及品牌效应十分重视现如今不再是靠产量赢取市场没有过硬的质量根本无法得到客户的青睐。作为客户对接人如果不能清楚的掌握客户所需及要求那么将给公司造成不可估量的损失。

  B:作为客户代表现在着重从以下方面来开展自己的工作确实发挥自己的主观能动性。

  a、联系客户

  作为全权代表公司与客户联系的“大使”客户有产品需求只需找到我我应积极主动满足客户需求并经常与客户保持联系了解我司产品零公里及售后情况对于客户反映和抱怨的`问题在前台做好登记自己去生产线排查如有需要应组织人员对质量问题进行评审并将处理结果及改善意见反馈至客户。得到客户认同后才能关闭该问题争取做到为客户提供“一站式”服务。

  b、营销产品

  我应该学会积极推销公司产品。客户来访时积极介绍我司发展情况询问客户关于新业务的需求如果客户有新的需求要及时向有关部门报告。在与客户沟通过程中应积极宣传公司文化及发展方向。使客户看到我们的发展决心和发展实力。给他们留下一个好的印象在后续新产品开发的时候能把我司也纳入到考虑对象。

  C、内部协调

  作为公司对外服务的中心需要所有相关部门全力协助我们应该充分发挥客户代表的角色将各个部门积极有效的串联起来快速有效的解决客户的每一个投诉和需求。我应积极做好内部协调方面的工作。

  三:目前的工作方法

  在与客户对接的过程中一定要使用合适的工作方法目前我的工作方法是:

  1、客户邮件及电话投诉的内容收到后先在前台进行登记并承诺完成时间。对客户投诉的内容先进行收集整理搭建问题处理小组并对组内相关人员安排工作任务。

  2、汇总各部门准备的资料对于较简单的问题整理好报告交给黄波进行审核审核通过发放至客户手中并电话询问是否收到对我们的改善意见是否满意?对于较复杂的问题则需要通知相关部门进行评审制定合理有效的措施再回复客户。

  3、报告回复后还需要到生产线进行进一步验证检查车间是否按照永久措施落实。在验证中对于同类产品进行排查是否发现同类现象如存在则应告知车间进行整改。

  4、将验证资料及结果反馈至前台进行归档。

  四:目前的工作成绩

  1。接手客诉工作以后在这两个月的时间里通过电话回访实地拜访已经将所负责的区域基本上进行了一次摸底。对与客户对接人也都进行了沟通交流建立了融洽的工作氛围。

  2、目前处理质量问题情况如下:

  质量问题不拖拉。

  4。引导车间班组长巡检对问题进行分析总结对他们整改的报告能够进行纠正及培训并培训他们关于8D报告的相关知识。

  5。能够自主组织相关人员处理问题能够在领导过问这个问题之前将该问题关闭开会讨论无法解决的问题及时上报给朱经理寻求领导援助配合领导共同解决。

  五:目前的工作不足

  开展外诉工作两个月的时间里也存在一些工作上的不足这些不足需要在后期的工作中及时纠正。这些不足方面主要表现在:

  1、自己的工作没有一个详细的工作计划及明确的目标工作起来显得比较被动主动性比较弱。

  2、工作时间没有一个合理有效安排没有有效的利用好时间工作局面显得有些混乱。不够清晰明了。

  3、在客户代表这个位置上应不断加强自身业务学习在和客户交流沟通的过程中才能更加得心应手我应该主动学习相关审核内容以便带领客户参观和审核的时候能够随机应变。

  六:后期的工作方向

  1、利用数据证明工作措施是否有效了每月对工作完成情况进行汇总并整理成报告报送到总经理处。

  2、提高客户满意度争取每一个问题都能按照客户所要求的进度去处理

  3、端正思想积极主动的开展工作合理安排工作时间高效处理相关问题。

  4、后期工作先制定好工作计划和目标然后再去开展工作不能打乱仗也不能随波逐流。要有针对性的开展工作提高工作效率。

  5、积极配合朱经理开展好质量部工作不托质量部后腿。提高质量部的权威性。 很多事情只有做了才会有很深的体会如果只是在行动的边缘不断地哀叹怀疑那么工作将永远无法取得新的成功。自身也就不会有新的收获。

  以上六点内容就是我到质量工作两个月后想要汇报表达的观点做的不好的地方还希望领导积极提出意见以便我在日后工作中调整方向。

客户经理述职报告8

尊敬的领导、亲爱的同事们:

  大家好!

  时光如电转瞬即逝弹指一挥间20xx年就要过去了在担任xx支行这一年的客户经理期间我勤奋努力不断进取在自身业务水平得到较大提高的同时思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作状况汇报如下:

  一、在支行行长和各位领导同时的关心指导下我用较短的时光熟悉了新的工作环境

  在工作中认真学习各项金融法律法规用心参加行里组织的各种学习活动不断提高自身的理论素质和业务技能到了新的工作环境工作经验、营销技能等都存在必须的欠缺加之支行为新设外地支行要开展工作就务必先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持扩大自身客户数量在较短的时光内通过优质的服务和业务专业性搜集信息、寻求支持成功营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务虽然目前账面贡献度还不大但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末个人累计完成存款2200多万元完成全年日均1800余万元代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。

  二、担任客户经理以来我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命

  客户经理是我行对公众服务的一张名片是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧掌握沟通方法以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息及时掌握客户动态拜访客户中间桥梁下到企业、机关深入客户没有公车时坐公交天晴下雨一如既往每一天对不一样的客户进行日常维护哪怕是一条信息祝福与问候均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑从容地用简单地姿态和亲切的微笑来应对客户快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息与客户良好的沟通并取得很好的效果赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查资料及时提交审查及归档。20xx年累计发放贷款3350余万元按时清收贷款641万元其中无一笔不良贷款和信用不良产生在优质获取营业利润的'同时实现个人合规工作保证了信贷资金的安全。

  三、存在的问题

  在过去的一年虽然我在各方面取得了必须的成绩然而我也清楚地看到了自身存在的不足。

  (一)是学习不够应对金融改革的日益深化和市场经济的多样化如何掌握的财经信息和我市发展动态有时跟不上步伐。

  (二)是对挖掘现有客户资源客户优中选优提高客户数量和质量提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。

  (三)是进一步客服年轻气躁做到脚踏实地提高工作主动性多干少说在实践中完善提高自我以上不足我正在努力改正。

  四、今后努力地方向

  在新的一年我将再接再厉更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研改善工作方式方法用心努力工作增强服务宗旨意识拿出十分的勇气拿出开拓的魄力夯实自我的业务基础朝着更高、更远的方向努力用“新”的工作破解实际工作中遇到的种种困难。

  谢谢大家!

此致

敬礼!

  述职人:xxx

  20xx年x月x日

客户经理述职报告9

  XX年上半年转瞬即逝回顾这半年来我在招行领导及各位同事的支持与帮助下严格要求自己按照总行的要求认真做好自己的本职工作。现将半年来的述职报告如下:

  一、作为一名对公客户经理不仅要加强学习好XX年的信贷政策重点掌握招行“总体信贷策落客户与业务信贷政策行业聚焦等信贷政策部分更要在此基础之上做好我行政策传达与企业选择分类营销等工作充分发挥客户经理应尽的职责。

  1、努力提升业务技能水平强化自身风险管理意识。从支行成立至今遇见如国内保理、开发貸款等以前没有实际操作过的业务为了能够更好的拓展客户在分行收信部门领导的支持帮助下自己很快了解并熟识了该业务的操作模式风险的把握也进一步得到了提升;另外为了加强学习业务技能半年内先后4次参加了分行举办的技能培训。

  2、加强客户营销做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于XX年总体从紧的银行政策在实现市场营销与风险管理和谐的基础支行深入研究行业发展趋势有针对性的做好目标客户营销。半年期间曾参与昆明苏化生物科技有限公司、云南崎峰机电设备有限公司、滇能电力燃料有限公司、云南城投等公司业务的开展工作。

  二、加强客户营销增加客户群体。自己的.担子很重而自己的技能、营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的距离所以总不敢掉以轻心总在学习总结怎样才可以更好的做好银行工作不断学习、不断积累能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力等方面经过半年的锻炼有了一定的提高保证了本岗位各项工作的正常运行能够以正确的态度对待各项工作任务热爱本职工作认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质争取工作的主动性具备较强的专业心责任心努力提高工作效率和工作质量。

  三、存在的问题和今后努力方向。我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作取得了一些成绩但也存在一些问题和不足主要表现在:第一业绩技能水平还不够熟练有些很好的客户资源原本能够很好的合作但自己却不能很好的有针对性的为客户制定业务方案。第二现有的客户资源没有能够很好的深挖细刨针对客户贸易链各环节展开营销工作;对于自己有目标的客户群体也一直没有找到合适的介入机会。第三有些工作做的不够过细一些工作协调不是十分到位。

  下半年已经步入针对以上突出的问题我将争取最大努力做到以下几点:第一加强学习提升技能只有具备完善的业务技能水平开展业务才可以得心应手游刃有余。第二在做好本职工作的同时积极营销更新观念争取以良好的心态和责任心做出较好的业绩回报招行。第三细节决定成败今后我将努力完善工作细节增强部门、同事、银企之间等合作意识加强团结不断改进力争做好银行工作。

客户经理述职报告10

尊敬的各位领导:

  大家好!我叫XXX现在XX卷烟客户部任客户经理一职。本人从事烟草行业近XX年对烟草行业怀抱着深厚的个人感情和不懈的职业追求。

  XXXX年X月份本人加入烟草行业在此后的XX年中分别在我区XX、XX、XX等处烟叶收购站担任烟叶检验员。烟叶检验是卷烟工业企业原料采购工作中重要的一环对烟叶检验员的思想品质、工作态度和技术水平都有很高的要求。我一直遵照公司要求兢兢业业认真做好本职工作;自我学习提高综合水平;严于律己树立良好形象得到了广大领导和同事的一致好评。

  XXXX年X月份应上级工作安排我到XX卷烟客户部担任客户经理一职。近X年来我在公司党总支部的爱护和培养下在车村全体同事的关心和支持下坚持践行两个至上和科学发展观的优秀理念勤奋工作锐意进取较好地履行了自己的'工作职责现作如下简要汇报:

  一、加强政治理论学习努力提高自身政治理论和思想道德水平。一年来我重视加强自身的学习学习党的十七大会议精神、“三个代表”重要思想和行业的先进改革发展政策等不断用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想等科学的理论武装自己的头脑坚持正确的政治方向自觉遵守党的路线、方针、政策和市、县局(公司)的各项决策始终以一个优秀共产党员的标准严格要求自己不断加强自己的党性修养增进了党性观念、全局观念、纪律观念和群众观念确保政治敏锐思想创新始终与党的路线和行业发展战略保持高度一致。

  二、加强业务知识学习不断提高自身业务素质。在工作中认真学习卷烟营销知识不断增强自身的专业素质和职业技能。由于之前一直负责烟叶方面的工作对卷烟营销的流程和职能很不熟悉。担任客户经理一职后在单位领导和同事的热情帮助下我很快适应了本地工作并在业余时间积极主动地加强业务基础知识学习对基层卷烟营销技巧和客户关系管理知识有了更进一步的认识为顺利开展新工作奠定了扎实的基础。

  三、积极投身卷烟营销工作与客户建立良好互动关系。身为一名客户经理如何做好营销工作、与客户展开良好合作是工作的主要职能。当前实行按照客户订单组织货源的运营模式要求我必须提高对行业政策的把握与对整体销售形势的认识能力增强与客户联系提升客户服务满意度。

  作为一名客户经理每天都要和不同的客户打交道并尽力让客户对自己的工作满意这对我们自身的素养提出了很高要求。客户现在不仅仅是要求知道订购哪些品牌的卷烟能够获得最大化的收益更希望能够参与到行业整体的营销规划中实现一体化发展这就需要我们不断地学习行业政策并及时与客户进行沟通交流听取客户建议参考客户实际情况帮助制定合理完善的营销策略真正使客户与公司凝聚在一起调动客户的积极性。为此我在工作中特别注重一下几点:

  首先与客户换位思考引导客户从烟草行业整体的营销角度看问题一致立场而我则尽量从客户的销售角度出发消除双方沟通障碍建立良好工作友谊使卷烟营销工作得以顺利开展。

  其次深入了解客户实际经营情况根据周边消费群体、客流量等因素结合客户经营能力对客户的合理库存量、卷烟订购类别等做出合理建议真诚帮助客户赢得客户的信任和支持。

  四、配合领导工作提高执行力。作为一名客户经理端正态度认真履行本职工作积极配合领导指示提高执行力是我在工作中一直坚持的方向和原则。在工作中我时刻提醒自己敬业乐业才是工作的正确态度无论什么样的工作都要积极去做全力完成上级领导安排的工作任务切实提升执行力。在工作期间我力求精益求精对工作认真负责在做好客户经理本职工作的基础上积极配合我处领导参与本地卷烟营销方案的制定和基础管理工作团结一致努力进取获得了领导和同事的一致好评。

  在这一年的工作中虽然取得了一些成绩但我深刻地知道在工作中仍然存在着很多问题离上一级部门的要求还有较大的差距。今后我将再接再厉团结合作努力促进我处卷烟销售工作做一名优秀的职工。我将把这次述职的机会作为促进自身工作和鞭策自我上进的一次契机恳请大家多多批评指正。

  XX年X月X日

  述职人:XXX 4

客户经理述职报告11

  一份耕耘一份收获对我来说20xx是播种的季节这一年要克服很多困难来证明自己。银行工作并没有想象的那么简单要掌握的也不仅仅是业务。我们要把自己当做诸葛亮每个行业都必须“略懂”。因此这一年是充实且忙碌着奋斗的一年。

  今年工作平分成两个阶段对我来说也是重要的分水岭。6月30日之前的半年也是承前启后的6个月和去年一样默默耕种着自己的一亩三分地每天重复着紧张繁琐的业务。交行一年半的柜面工作像是个紧箍咒牢牢紧拴着我们一举一动。人是被逼出来的一点不假再奇葩的坏小子也会接收良性改造。业务越办越熟练技能越练越迅速服务越做越规范半年时间虽有过失但在战友们的尽心帮助下未出差错日均业务量也保持领先。

  上半年对我是个深刻反省的过程由于自己服务的松懈连续几月的监控检查扣分给支行造成了不好的影响深表愧疚。这个阶段由心态出现了较大变化导致:高桥商圈营销活动的开展为我的首次客户经理竞聘摩拳擦掌。全心全力的准备占尽天时地利人和都认为志在必得却反被聪明误最终事与愿违。感谢在我最低谷时候鼓励批评教育我的良师益友认清环境认清自己。我没有放弃调整心态振作精神戒骄戒躁重新回到起点。

  下半年伴随着女儿的出生幸运也因此而降临。感谢行长室和战友们的支持让我迈出了准客户经理的第一步。人民东路支行受了伤底子薄很多业务没做过或很久没开展。分行业务更新快体系流程越来越成熟要求更加严格操作越来越规范。从无系统到有系统从纸质到扫描从额度松到额度紧等等对客户经理的综合素质有了更高要求我将接受更大的挑战。

  7月份是紧张的`高桥商圈营销走街串巷挨家挨户再热的天一天也要拜访45家。8月后开始着手楼盘授信与按揭先后调研上报***、***、***、***楼盘授信项目。紧接着是紧张的按揭面签、上报及放款工作。同时维护好**、**、***、***等支行重点公司户。还有很多的时间跟随行长们一起走客户学业务长见识。

  汗水和收获是对等的通过半年的努力。成功授信商圈客户*户放款**万。总共办理家易通**台沃德卡**张交银卡**张信用卡**余张。楼盘授信上报*户面签**户审批**户放款**户。营销对私存款增长****余万元对公纯存款新增****万办对公理财*****万。对公新开户**户对公机构户**户对公网银动户**户对公有效户**户基本完成支行考核指标。(***处就不献丑了)

  后半年的工作基本都是第一次。半路出家的我由于业务生疏四处碰壁摔了不少大小跟头吸取了很多经验和教训。为了不拖后腿赶上进度经常加班加点对支行安排的任务严格要求自己按质按量完成。非常感谢行长们的精心照顾和耐心栽培现在的我一些业务基本可以独挡一面。由衷感谢战友们对我工作的全力协助和鼎力帮扶是你们让我的工作更加效率更加完美更加开心。往后还需要大家一如既往的支持厚爱我的成长离不开你们。

  宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来20xx的磨练20xx的翱翔。现在的我离优秀的要求还有较大差距有很多业务没有接触或没有掌握。明年需更全面的熟悉业务更努力的做出业绩。虽如今人艰不拆但我坚信这是一个能够提升自我实现理想的平台继续保持正能量决不放弃治疗明年一定硕果满载!

客户经理述职报告12

尊敬的各位领导、评委、同事们:

  大家下午好!

  竞聘有上有下、有进有退上固可喜、下也无悔一如既往;进也可贺、退也不馁。我不敢奢求什么 今天能够重新站在这个讲台上我感到非常的荣幸同时更加感谢各位领导对我的信任和认可。能够有这样一次锻炼自我提高自我的机会我很珍惜。

  时间过得真快两年的时间过去了在这段时间里我踏踏实实的工作虽然说没有什么骄人的成绩和感人的事迹。但在工作中也取得一定的成绩如在10年因各项指标完成相对较好工作表现突出当年被评为先进个人11年又在我们领导的带领下和同事们的帮助下我们虹栋qc小组研究课题在全省被评为第三名的好成绩。当然这一切成绩的获得不是我个人的能力是我们有一个强劲的团队我深爱我们客户经理岗位更深爱我们这个团队。

  进入烟草行业已经11个年头了在11年里我曾在多个岗位上工作过但唯独客户经理这个岗位让我收获最大。因为客户经理岗位给我带来了挑战带来了机会带来了成长的价值更让我学会宽容、自信磨练了我的意志、耐心提升了我的能力激发了我的热情和信心。

  曾经有人说过人才易得、人品难求是的在社会飞速发展的今天人才是企业唯一的财产。我没有高深的学识但我却有一颗对企业、对领导最忠诚的心。我父亲常常叮嘱我工作要踏踏实实认认真真。是啊特别是我们客户经理我们面对的是我们的衣食父母我们又怎能去马虎。所以一直以来我都坚持把每件事做好做精。

  客户经理的工作很多但我并没有因为工作太多而感到一丝的抱怨。因为我知道这是我们的职责客户经理就是要去解决这些诸多问题就是要走在最前沿。服务好我们的客户是我们的使命。是对企业的负责是对领导负责。

  俗话说笨鸟先飞客户经理这个岗位是一个高标准严要求不但需要专业的知识而且还要多方面发展。所以这就要我们必须学习加倍学习不断丰富自己的.的知识提高业务水平。服务客户不是微笑就能取得客户只有专业才能征服客户。所以我要学习由于我的知识基础不高每项工作的开展我都要付出很多的努力。但我从来都没有想过要逃避和退缩遇到的难题我不懂就会向领导请示向同事求解。同时经常对一个解决不了的问题我都要加班加点也要把它攻破因为只有这样我才会安心的去做下一份工作。这就是我的学习心态和工作的责任心。

  一个人的力量是有限的即使你有多么神通广大也不能把工作做的完美无瑕。所以在客户经理这个团队我们必须要团结一心遇到困难互相帮助大家取长补短不断来丰富和充实自己。只有这样我们客户经理队伍才会具有强劲的战斗力才会把一个个难题突破。这就是我的团队精神。

  作为一名营销人员服务客户是我们的天职但在服务好我们客户的同时也要管理好我们的客户和市场。这就需要客户经理具有较 好管理能力在我的工作中我一向以服务和管理来开展。因为只有这样我们才能够有今天较高客户配合度和满意度、卷烟经营环境的靓化、品牌培育的成果推广、卷烟销售量的递增、卷烟结构的不断提升、明码标价的规范执行、网上订货成功率的保证和订单满足率的逐步提高。这些工作都需要我在平时的工作去服务、去管理所以这就是我的管服能力。

  说道这里我的演讲也基本结束但我要告诉大家我们不是白富美我们也不是高富帅。我们只是一个普普通通的客户经理我们要靠我们自己的努力去工作去拼搏我们的工作和生活才会更加充实和美丽。

  在以后的工作中我一定争取做一个“知心爱人”:知;就是做到有知识有文化要知客户之冷暖知责任之重大。心;就是做一个有心人把每件事情都要做到最好让企业放心让领导宽心。爱;就是爱岗敬业要珍惜这份来之不易的工作对每项工作都要全力以赴的去开展。人;就是团队做一个团队当中人人是我老师人人平等以一颗平凡人的心态与同事相处。这就是我在客户经理这个岗位多年来的感悟如有不足之处请各位领导批评指正。

  谢谢大家

客户经理述职报告13

尊敬的领导、亲爱的同事们:

  大家好!

  时光如电转瞬即逝弹指一挥间20xx年就过去了在担任__支行这一年的客户经理期间我勤奋努力不断进取在自身业务水平得到较大提高的同时思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作情况汇报如下:

  基本工作情况

  20xx年在支行行长和各位领导同时的关心指导下我用较短的时间熟悉了新的工作环境在工作中认真学习各项金融法律法规积极参加行里组织的各种学习活动不断提高自身的理论素质和业务技能到了新的工作环境工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺加之支行为新设外地支行要开展工作就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持扩大自身客户数量在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性搜集信息、寻求支持成功营销____交易中心、__市电力实业公司、__市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务虽然目前账面贡献度还不大但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末个人累计完成存款__多万元完成全年日均__余万元代发工资通知存款等业务都有新的突破。

  收获与感悟

  担任客户经理以来我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的'一张名片是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧掌握沟通方法以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息及时掌握客户动态拜访客户中间桥梁下到企业、机关深入客户没有公车时坐公交天晴下雨一如既往每天对不同的客户进行日常维护哪怕是一条短信祝福与问候均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息与客户良好的沟通并取得很好的效果赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查资料及时提交审查及归档。20xx年累计发放贷款__余万元按时清收贷款__万元其中无一笔不良贷款和信用不良产生在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作保证了信贷资金的安全。

  存在的问题

  在过去的一年虽然我在各方面取得了一定的成绩然而我也清楚地看到了自身存在的不足。

  (一)是学习不够面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化如何掌握最新的财经信息和我市发展动态有时跟不上步伐。

  (二)是对挖掘现有客户资源客户优中选优提高客户数量和质量提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。

  (三)是进一步克服年轻气躁做到脚踏实地提高工作主动性多干少说在实践中完善提高自己以上不足我正在努力改正。

  今后努力方向

  在新的一年我将再接再厉更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研改进工作方式方法积极努力工作增强服务宗旨意识拿出十分的勇气拿出开拓的魄力夯实自己的业务基础朝着更高、更远的方向努力用“新”的工作_实际工作中遇到的种种困难。

  谢谢大家!

述职人:

年月日

客户经理述职报告14

尊敬的领导:

  您好!

  时光如电转瞬即逝弹指一挥间20xx过去了在担任20xx支行这一年的客户经理期间我勤奋努力不断进取在自身业务水平得到较大提高的同时思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作状况述职如下:

  一、工作方面

  20xx年在支行行长和各位领导同时的关心指导下我用较短的时间熟悉了新的工作环境在工作中认真学习各项金融法律法规用心参加行里组织的各种学习活动不断提高自身的理论素质和业务技能到了新的工作环境工作经验、营销技能等都存在必须的欠缺加之支行为新设外地支行要开展工作就务必先增加客户群体。

  工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持扩大自身客户数量在较短的时间内透过优质的服务和业务专业性搜集信息、寻求支持成功营销xx白酒交易中心、xx力实业公司、xx小企业服务中心等一大批优质客户和业务虽然目前账面贡献度还不大但为未来储存了上亿元的存款和贷款。

  至12月末个人累计完成存款xx多万元完成全年日均xx余万元代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。

  二、个人体会

  担任客户经理以来我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧掌握沟通方法以“工作就是我的'事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。

  从各方各面搜集优质客户信息及时掌握客户动态拜访客户中间桥梁下到企业、机关深入客户没有公车时坐公交天晴下雨一如既往每一天对不一样的客户进行日常维护哪怕是一条信息祝福与问候均代表着我行对客户的一种想念。

  热情、耐心地为客户答疑解惑从容地用简单地姿态和亲切的微笑来应对客户快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息与客户良好的沟通并取得很好的效果赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查资料及时提交审查及归档。

  20xx累计发放贷款xx元按时清收贷款xx其中无一笔不良贷款和信用不良产生在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作保证了信贷资金的安全。

  三、存在的问题

  在过去的一年虽然我在各方面取得了必须的成绩然而我也清楚地看到了自身存在的不足。

  (一)是学习不够应对金融改革的日益深化和市场经济的多样化如何掌握最新的财经信息和我市发展动态有时跟不上步伐;

  (二)是对挖掘现有客户资源客户优中选优提高客户数量和质量提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强;

  (三)是进一步客服年轻气躁做到脚踏实地提高工作主动性多干少说在实践中完善提高自我以上不足我正在努力改正。

  四、今后努力地方向

  在新的一年我将再接再厉更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研改善工作方式方法用心努力工作增强服务宗旨意识拿出十分的勇气拿出开拓的魄力夯实自我的业务基础朝着更高、更远的方向努力用“新”的工作解决实际工作中遇到的种种困难。

此致

敬礼!

  述职人:xxx

  20xx年x月x日

客户经理述职报告15

  20xx年4月我荣幸的加入x公司成为一名普通的客户经理从始至终我一直以饱满的热情勤勤恳恳、兢兢业业奋战在工作的第一线客户对我工作的肯定就是我工作动力的源泉所以我回报客户的是:客户的每一件小事都是我的大事。下面我就将到岗以来的工作情况向各位领导作个简要汇报以接受大家评议、指正:

  我在今年四月份加入x大家庭新的工作带来新的挑战经过参加业务知识的培训不懂就向领导和同事请教让我的业务知识得到迅速提高同时也为以后的工作打下了坚实基础。

  五月份攻高战略活动拉开序幕。最后在全省的摸底打围评比中我所在的小组通过紧密合作获得了前三名优异成绩并得到公司领导的嘉奖。

  在这次活动中我主要针对大学教职工开展业务开拓工作在这期间我与财大和华农片区的领导建立了良好的合作关系结合校园客户的实际情况为客户提供行之有效的解决方案积极开展CDMA的销售工作。

  炎热的九月校园迎新工作如火如荼。根据经理的'安排我主要负责迎新现场所有物料的配送和管理。为了让紧张的迎新工作及时有序的进行这就要求我在活动开始之前就做好一切准备工作活动之后对物料入库都要做好详细记录;为抓紧时间更多时候是亲自搬运;为确保准确对每种物料都要清点数遍。

  虽然要起早贪黑但我毫无怨言;虽然不能到现场参与一线的销售但我更能时刻感受到与战友们处在同一战线上。这次活动让我更加懂得了后勤保障和团队合作的重要意义。

  十一月竞聘。与业务能力强资格老的同事们处在同一起点上多少让我有些紧张。本着对岗位的热爱之情参与竞聘领导的厚爱让我能继续奋斗在客户服务第一线。昨日的艰辛造就了今天的辉煌昨日的磨练凝聚成了今日的坚强。在今后的工作中我将不断学习和借鉴其他同事的工作经验立足岗位扎实的工作为x做出新的更大的贡献。

  努了力流了汗。不管这次述职能否通过我将一如既往地做事一如既往地为人也希望领导和同志们一如既往关心我!

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