最新银行客户经理的述职报告

　　日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝回顾这段时间的工作相信你有很多感想吧需要认真地为此写一份述职报告。我们该怎么去写述职报告呢？下面是小编帮大家整理的最新银行客户经理的述职报告供大家参考借鉴希望可以帮助到有需要的朋友。

　　最新银行客户经理的述职报告1

尊敬的各位领导各位同事：

　　大家好！告别20xx年我们迎来新的开端。今天是20xx年1月8日也是我入行一年零187天的日子。在过去的一里有收获也有缺憾现将一年工作总结如下：

　　在营销工作方面截止20xx年xx月31日营销POS机5台办理三方存管26户上交信用卡102张储蓄存款xx元对公存款xx万元。

　　再次面对这些数字依然喜忧参半。喜的是经过努力收获还是有的；譬如外出营销陌生拜访客户在办理了信用卡的同时挖掘储蓄xxx多万。忧的是相对于一年的时间这些数字总是显得那么寒碜。当然这跟营销的方式方法有关也跟坚持的'态度相关。在最初营销客户的时候不懂得如何接近客户如何挖掘客户需求在面对不同客户的时候并没有做到细分更没有做到精准细致化的应对营销课前的准备工作做的不好直接导致营销的效果不够好。磨刀不误砍柴工说的就是这个道理吧！在今后的工作中我会多向成熟的客户经理学习加强这方面的锻炼真正做到根据客户的不同需求和实际情况交叉销售而不是简单地推荐一张信用卡一台POS机。

　　在日常工作中遵守行里的规章制度通过跟客户经理学习对公业务熟悉并能办理出口押汇、进口开证等业务。在这里还要感谢每一位给予我指导和帮助的客户经理！同时多学习银行产品知识参加并通过了行里组织的岗位资格考试。20xx年10月通过了银行业从业资格考试20xx年xx月通过经济师考试。我深知只有学习积累点滴才能不断进步努力提高自身素质和营销能力。

　　在社区营销方面自20xx年8月开始做了近一个多月社区营销储蓄存款170多万。xx月份开始老年大学营销活动和单位同事一起为老年大学学员发放爱心白菜元旦前后送福字挂历宣传营销活动。截止今天新增60多万。存款不多效果也不够明显看看各兄弟支行比比差距有时候想想心里总有些失落。但我相信有耐心坚持做下去终会有所收获！作为一名助销经理主要的工作是以客户为中心寻找并挖掘客户资源维护客户关系并以此促进业绩增长。所以接下来的一年里除了做好日常的本职工作我会一如既往地做深做透客户挖潜工作寻找潜在客户维护好已有客户重点做好社区营销。感谢在过去的一年里给予我帮助的每一位同事们谢谢大家的理解和支持！

　　最后祝愿我们新年身体更健康业绩更出色支行更上一层楼！

　　最新银行客户经理的述职报告2

　　xx年新年的钟声已经敲响20xx年成为历史。20xx年是不平凡的一年因为这一年我们的国家经历了许多事情而我个人也在单位领导和同事们的支持下个人业绩得到了飞速发展。这一年除政治思想水平有了很大提高外我在个人金融资产、基金定投开户数、贷记卡发卡、支付通等产品的销售中都取得了较好成绩。下面我将20xx年的工作总结如下：

　　一、不断总结加强学习实现了个人素质的全面提高。

　　（一）加强政治理论学习。我积极参加分支行组织的各项学习活动并注重自学认真学习了我行新推出的各项政策学习分、支行的经营分析会议使自己在一线服务中更好的执行上级行的各项政策提高了执行力。

　　（二）不断巩固业务学习。在业务学习方面我不断的总结经验并积极与身边的同事交流沟通努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。同时我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识这使我的专业技能得到了全面提升。

　　二、脚踏实地开拓创新圆满完成了各项本职工作。

　　在20xx年—20xx年的个人客户经理工作中我的年终考核一直不错20xx年名列第二20xx年仍然名列前茅并因成绩显著在20xx年度被评为优秀派遣员工20xx年度被评为东部支行优秀员工。而20xx年1—6月休产假至6月28日上班业绩并未落后。 一枝笔写作事务所

　　（一）、个人金融资产。个人金融资产的的理想目标为2000万而我通过创新工作方法在休半年产假的前提下圆满完成了个人金融资产工作任务实现了492x万的好成绩包括新增本外币储蓄2994万理财产品销售额达到1933万考核得到了顶封分x5分。其中保险销售3x万、股票型基金销售x6万、货币基金销售1021万、本利丰销售496万、其他理财产品销售28万。

　　（二）、基金定投开户数。基金定投具备手续简单、参与起点低、预期收益可观等特点我通过提高服务质量开展交叉营销的方式在基金定投开户数的销售上取得了较好成绩。我实现了x3个的销售目标比理想目标高出10个。同个人金融资产一样考核得到了封顶分15分。

　　（三）、贷记卡和支付通。贷记卡发卡的理想目标是100张而我实际完成127张；支付通理想目标是10个我实际完成10个；这两项的考核得分都为封顶分15分和x。5分。其中在20xx年x—x月因我业绩突出销售业绩优异曾连续3周获得支行的周能手奖这是单位领导和同事对我工作的肯定。

　　（四）、保险销售工作。保险销售是我行同保险公司的重要合作项目。20xx年我严格按照分行的营销工作要求将保险营销融入到服务中。所以我不辜众望20xx年实现了保险销售3x万获得参加分行与中国人寿保险公司在巴厘岛举行的培训资格并入选为中国人寿银行保险的销售精英。

　　（五）、工作中存在的不足。工作半年来我在各本职工作上都取得了较好的成绩但也存在不少问题。主要就是基础知识方面还有欠缺对大经济形势和当前我行存在的一些问题的把握不准确。除此之外营销模式、服务质量还有待于进一步的改进和提高。

　　三、总结经验吸取教训实现20xx年工作的新跨越。

　　（一）、加强信息收集。我将建立信息收集制度树立信息意识尤其是瞄准**行、**行认真研究它们的营销方法和手段并制定出应对策略。

　　（二）、做好市场营销工作。研究市场就是分析营销环境在把握客观环境的前提下研究客户通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律力争将客户的下游资金跟踪到我行实现资金从源头开始的“垄断控制”实现资金的体内循环巩固我行资金实力。

　　（三）、加强业务部员工队伍的建设。我将倡导诚信服务提升服务层次为一线营销人员的服务和技术支持。并协助领导制定相关的培训计划加强员工业务培训、职业道德和诚信教育确保从业人员具备良好素质和较强的业务能力。

　　（四）、提高自身素质。工作中我将不断提高自身综合素质。加强对专业基础知识的学习增强对市场和宏观经济的把握能力。并做好兼职工作把兼职工作当成锻炼自己增长知识的平台坚决杜绝推卸责任的事情发生。