证券营销个人总结

　　总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料他能够提升我们的书面表达能力让我们好好写一份总结吧。我们该怎么写总结呢？以下是小编精心整理的证券营销个人总结欢迎大家借鉴与参考希望对大家有所帮助。

证券营销个人总结1

　　进入xx证券已有两个多月了这段时间自身在各个方面都有所提高主要体现在：

　　1、对证券行业有了初步了解

　　进入公司以来从熟悉这个行业到通过资格考试对证券这个行业有了初步的了解而驻点银行通过渠道营销对证券业务又有了较深的理解工作中能解决各种基本问题。

　　2、业务开拓能力的提高

　　在业务营销过程中与客户的交谈和遇到的不同问题提高了自己的沟通能力和应变能力；而对客户不定期的回访为其提供全方位、多角度的服务使安信服务真正的深入人心。

　　3、工作的责任心和事业心加强了

　　对自己经手的每一笔业务都认真对待尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦办事效率力求最快、最好。

　　在业务营销中同样也发现了一些问题和自己的不足：

　　1、证券知识还须加深了解需不断学习。

　　2、在与客户关系维护中沟通方式还要逐步加强。

　　3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。

　　进入营销这个行业业绩是衡量一个人的价值所在前两个月的业绩表现不佳我重新整理了思路在余下仅有的两个月里我要这样做：

　　1、发传单

　　进入xx证券我经常发传单虽然发了很多效果不是很好但觉得还是可行大量的传单会提高公司的知名度下一步还想适量发些坚持终会有效果的。

　　2、有效利用银行资源

　　在银行驻点已有近两个月了业绩十分不理想。招商银行很好的服务有口皆碑许多客户慕名而来如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点虽然很有压力但目前与他们处好关系也是唯一的办法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象所以我一直在努力的去做。

　　3、充分利用关系网络

　　拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋友让想炒股的客户选择我们安信来开户另外对于已在其它券商开通三方存管业务的客户向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势努力将客户争取过来。

　　现在市场波动很大观望的人占多数同行间竞争也万分激烈为此我必须要不断的学习丰富自己的专业知识为客户提供全方位的服务要想尽一切办法尽自己最大努力来做。

　　转眼间充满机遇与挑战的20xx年已经过去我们迎来了崭新的20xx年。在这一年里我在公司领导和同事帮助下工作的各方面有一定的进步同时我深深的感到：作为“金鹏人”、“广告人”有种深厚而浓烈的感情。

证券营销个人总结2

　　一、本月个人业绩完成情况。

　　1月实际完成：开户数3户、实际有效2户、市值39万元、新增考核资产49万、新增手续费500元。

　　二、本月工作中的不足和建议：

　　1：对比兰威而言我在银行网点营销的整体业务素质不是很高急需加强培训和实践力度。在公司认真的学习培训听从领导的指导教育同时可以适当的在向其他好的同事学习学习学习他们作的好的一些方法总结归类把好的用上来。

　　2：与湖北分公司整体工作和产品衔接不够有很多项的业务不能全面展开紧紧是营销股票基金金理财金天利金牛眼金色阳光的金智慧两融业务还有很多的业务都没有跟随上比如金色阳光的几个产品是不同的还有港股B股三板约定式购回期货股指期货新三板上市等等的业务这些都能开发出我的客户资源来大大降低工作的难度对这些业务来说都是担高业绩增加收入的。

　　3：对自己的工作管理环节混乱对客户长期性工作跟进不足电话短信延续性差实在不行的时候可以采取某些正当手段执行客户发展工作最终要保证客户信息电话家庭地址资金情况的精确度和准确度提高效率。

　　三、学习与培训

　　1、参加营销中心江北区会议及培训。

　　2、参加区域会议。

　　四、下月工作计划与目标

　　这个月的业绩不是很理想没有完成自己当时定下的目标要反思一下自己的方法是不是对的当工作进行不好的时候我要问问自己这到底要从哪里改变一下下月要学习兰威他一个月能开那么多的户完全是自己公司和银行给的我也要利用好我的资源把自己的业绩搞上去业绩可以说明一切兰威的成功反映在他的业绩上这说明一个客户经理作的好他的业绩就一定会好业绩好也就是说他的方法一定是对的这样的方法他已经找到了并分享给了我们我们只要去复制下去就行了没有什么可想的和可怀疑的。

　　五、下月重点工作

　　1、加强新业务知识和专业知识的学习

　　2、继续抓好区域个人营销竞赛。

　　20xx-4-1

证券营销个人总结3

　　XX年已经过去回首过去XX是坚持的一年所有的一切都已经过去唯有坚持的心不曾动摇、没有改变坚持行业、坚持营销、坚持团队……坚持一切需要坚持的。

　　一直以来电话营销都是我所坚持在做的记得年初所有人都已经搬到xx路营业部了唯有我们团队还在青春坊奋斗经过一个寒冷的冬天那时的环境虽然非常刻苦但是没有任何借口我们都在一起努力打陌生的电话收集潜在客户、跟踪客户到约见客户我们有计划的做到我们该做的虽然天气寒冷但是我们的心很火热新人进来也是和我们一样电话营销确实在艰苦的条件下坚持下来的都很了不起注定能够得到自己想要的实现心中的目标随着3月份我们搬进庆春路8楼不会在冷了环境也好很多那时经历着电话营销部门的设立我从此有了更多的时间那时电话营销我放下了新组建的电话营销部门经历着半年多的磨合虽然成绩不尽如人意但是确实规模大了团队的两名成员成为电话营销部门的小组长也得到了一定的锻炼。

　　自从电话营销团队管理抽出以来也面临着自己的重新定位那时对我来说也是充满模糊通过和领导的沟通我开始筹划更多的事情：银行合作、社区合作、杭图活动、团队内部管理等等当开始考虑团队的未来发展的时刻银行一直是我们团队最大的弱项因为这三年银行渠道基本上都没有争取过放弃的更多在4月份我们团队近15人的团队仅仅有两个银行网点说出去和其他营业部的区域经理分享的时候他们怎么也不敢相信这样的团队会有什么成绩从此我开始重视银行渠道第一个开始重视的是农行秋涛路支行这个网点合作时间最久关系处理最好但是过去的三年对他们的贡献基本上没有第一次拜访钱行长的时候我没有提任何要求首先满足他们的三方任务要求那一次合作以后银行对我们才开始重视关系更深一步。

　　此后我们不断去开发新的渠道最终开发出农行上泗支行和农行浣沙支行的银行渠道另外民生银行和深发展银行也开始接触沟通合作的事情曾经给自己下了一个任务：平均两个人至少要有一个银行渠道年终必须完成。

　　离这个目标最后还是没有完成但是在年末的基金销售过程中银行一直以来都是我们的弱项但是通过银行完成的任务确是不错的通过这次资源的互换合作让团队的大多数人重新认识了渠道合作的意义更多的人选择了走出去进行联合营销和农行上泗支行在转塘地区的第一次合作举办交流会达到了我们的.期望目标虽然结果并不是很好但是打开了局面对于后期的合作大家都充满希望和期待无论是银行领导还是高尔夫的领导都看到了多方合作的前景以后或许可以做更多的尝试目前团队可以驻点关系也不错的银行总共有四家：农行秋涛路支行、农行浣沙支行、农行上泗支行和工行凤起路支行。

　　从团队的内部管理来说年初我们一直坚持的早早会持续了下来并经过改革创新之后得到了所有人的认可参与积极性大幅提高早会内容包括消息解读、大盘分析、业绩速递、经验分享和口号通过消息解读新人能够更多、更快的掌握消息解读的技巧和能力提高自我表达的能力通过不断的强化出去就能够和客户进行沟通当天气冷下来了经常有人迟到通过一定的惩罚主要是通过罚一本书的方式告诉这是不对的故意经常迟到的现象得到控制一大批人能够做到准时到养成了好的习惯；另外团队原来会议较多经过改革以后团队仅留下了周例会平时小组不开会一周碰头一次让每个人了解团队所有成员的情况并且了解自己在团队中扮演的角色周例会结束后会安排一个人分享自己的经验对新人的启发较大对演讲者更是一种学习提升的机会。

　　因为周例会都是安排在团队长会议结束后经常一开就到晚上六七点钟因为事先沟通过周一的例会是没有时间限制的所有的事情结束后就结束周而复始的坚持每个人都知道了周一要开会甚至有时候我们开会到5点看到大家都还在等这种状态真的很好；除了周例会以外每个月也会安排一次月度例会对团队表现卓越的进行奖励虽然这种奖励并没有多少钱但是这份荣誉必须给到这是团队的一种认可种种规矩定下来后自己也不会太累乃至到今年8月份我们团队一下扩展到二十多人都能够控制。

　　通过每天、每周的接触大家天天都能够碰到一起关系也慢慢熟悉起来感情也逐步变深这也许就是团队的凝聚力。

　　在团队的活动方面一个有战斗力的团队一定要经常的集体活动这一点要感谢罗总教给了我团队每个月至少要有一次集体活动像往常一样唱歌、吃饭、看电影和旅游等等紧张的工作确实给我们很大的压力再忙也要懂得适当的调整和休息因为4月份我们取得了突出的成绩在6月份我们安排了和安吉营业部集体漂流那是一次非常愉快的经历虽然花了不少银子这样的活动大家集体参加感觉非常好美好的东西总是让人怀念以后每年也需要这样一两次的户外活动。

　　在人员引进方面年初团队自身做了一次招聘总共当时有8个人参加培训最终签约的有5个留存率还是比较高的当时团队签约的有十多个实习的有四五个一起将近20人从4月以后团队基本上暂停了招聘主要是学校的毕业生为主一直持续到11月行情一直低迷团队出现人员流失当然我一直坚信离开都是有理由的但是作为把大家带进来的没有让大家赚到钱我是有责任的团队最多人数达到22人在八九月份那是考验最大的时候那时基本上停掉了新人的引进从开始有人提出离职的时候我想作为一个团队没有招聘长期的生存会成为问题有进有出这才是一个健康的营销团队20xx年对团队的要求势必更加严格。

　　对于自身的发展来说XX年更多的偏向了团队管理个人的业绩并不好曾经记得XX年初给自己定下了5000万的客户资产最终在XX年初达到了在XX年12月31日看客户的资产损失将近1/3到下半年基本上暂停了个人的开发我也不知道是不是给自己找理由但是每个月的业绩确实很不理想虽然营业部对我没有考核但是作为一名证券从业人员谁都知道没用客户真的很难生存不仅在客户开发方面放松了很多同时客户服务也缺乏持续性只是对部分关系较好的客户联络较多大量的客户已经基本上忘记了联系客户关系也没用以往那么用心因为对客户没有以往那么关心转介绍的数量大大减少坚持该坚持的这也许是今年最大的不足。

　　如果说XX年还有什么遗憾应该就是和我一样坚持在财通、在证券行业的兄弟姐妹们辛辛苦苦的一整年没有赚到钱没有过上有品质的生活年底了回家甚至囊中羞涩但是我坚信我们的付出会有回报所有的遗憾只要还在坚持我们的20xx不要像去年这样狼狈一定要实现我们的财务自由。