随着个人的文明素养不断提升报告的用途越来越大其在写作上有一定的技巧。我们应当如何写报告呢？下面是小编为大家整理的保险公司业务述职报告供大家参考借鉴希望可以帮助到有需要的朋友。

保险公司业务述职报告1

　　时间过的好快转眼间一年的时间又要过去了真是时不我待。在加入中银保险江西分公司的半年时间内得到大家的帮助实在是太多现在我将本年度的工作情况汇报一下：

　　理赔理算岗位是一个工作非常较为繁琐的岗位。它在理赔的整个流程上算是最后一道关口。是这是一项非常需要耐心和细心的工作岗位。对于我的工作我有得有失做的并不够完善。

　　一、理赔案件结案：从客户出现报案后现场查勘完毕客户交起索赔材料定损后录入新系统转到核价岗做完理算领导审批签字方可拿给财务部转账汇款。截止12月份已结20xx余件已决赔案。并且在通过年底理赔部全部门的努力将已决案件结案率成功的从70%提升至85%以上完成了总公司下达分公司理赔结案率的任务。

　　二、通知客户及时理赔提高结案率：通知客户需要大量时间在告诉客户一共赔付多少的情况下多数都需要讲清楚具体的赔偿项目告知需要哪些手续还缺少什么材料。因为每一个案件不同每一个客户也不同不同意赔付价格的客户不在少数客户的`庞然大怒和不理解是常有之事只能耐心的一一向客户解释和客户做好沟通避免不必要的麻烦解决不了得问题也会存在只有及时安抚客户情绪告知保险公司条款如不计免赔300元绝对免赔等等。

　　三、案件整理归档：在一个案件赔款完毕后需要将车险理赔卷宗按照报案整理排序填写好名称。每个案子材料不同薄厚程度也不同需要的时间更是不同。每一个案子排完顺序后用装订机打孔打好孔之后用装订线把每个案子穿逢好之后再用交棒把案子的后案卷皮粘贴好。按要求把险种分类然后按赔案号排序分别装入档案盒在档案号标注清楚然后归档档案橱内。以便以后的检查和档案查找。

　　总而言之理赔岗位体现了公司的形象是公司的对外服务窗口所以无论是接个电话还是迎来送往我时刻注意自己的言谈举止不因为自己的过失而影响到整个公司的形象。做到自己的最好发扬团队精神加强各岗位间的协调、配合的整体联动增强公司员工的协同作战能力才能促进业务的全面发展。再次谢谢所有的新老同事谢谢领导对我的宽容与教导在今后的工作中我将努力把自己培养成一个爱岗敬业、适应性强、有独立能力、有正确人生观、充满朝气、富有理想的合格员工。“人生的价值在于奉献”在未来前进的道路上我将凭着自己对中银保险公司的激情和热情为我公司保险事业继续奉献我的热血、智慧和青春。

保险公司业务述职报告2

　　第一部分工作内容

　　就我个人而言由于年龄的问题还欠缺很多的经验所以我的工作任务相对来说还比较简单主要有下面几项内容：

　　1、投保单的初审、登记、交单;

　　2、保单的领取发放登记;

　　3、报表包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表次月做上月的月度汇总报表;

　　4、库存管理主要是产品单证它的一个入库和领取的登记。

　　第二部分个人成果和不足

　　首先说一下个人成果：

　　第一个方面就是初审工作经过对投保单的认真仔细的审查之后确保无误再交到运营进行扫描录入减少后续问题的发生(减少问题件)以便提高承保速度。第二个方面是报表每天对总公司下发的报表做进一步的处理统计以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度做到心里有数通过对数据的分析为后续工作制定更好的计划。就我个人而言我觉得工作成果对我来说就是工作收获那的收获就是学到了很多的知识积累了一定的经验。

　　下面是工作不足：

　　对于初审工作说实话开始的时候我觉得它就是个小case。但是经过一段时间的工作之后出现的一些问题比如证件号、银行卡号填写错误邮编错误等等让我深刻的意识到这不是一项简单的工作因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候我就着急也就容易马虎所以这一点是需要改正的'。另外一点就是还欠缺业务知识业务水平还有待提高。

　　第三部分未来的作计划

　　首先继续做好先前的工作听从领导的安排。

　　第二努力做好自己的本职工作做好后援服务和各位老师为xx为经代搭建一个更好的平台。

　　第三继续努力的学习业务知识提高自己的业务水平那我希望有机会的话能够去听一听老师们的课程因为很多东西自己去看和通过老师讲解在理解上是有一定的差距的。

　　第四部分个人感受。

　　1、保险方面的理论和知识以及保险行业的现状使我对保险有了一个更客观、全面的认识。说实话在之前没有接触保险行业前我对保险的认识就是保险都是骗人的对保险这门行业的认识非常的狭隘和片面在真正的了解之后发现那么对于现在的社会太多的事故问题的发生保险就显得越加重要。

　　2、对职场有了初步、真实、贴切的认识明确了努力和改善方向通过与领导和老师们接触学到了珍贵的人际交往技巧和处世经验。作为一名刚毕业的学生能够有机会来到xx工作学习我感到非常的荣幸。做学生的时候希望尽早的参加工作但是根本不了解职场工作之后才有了一个清晰的认识每一个人职场都有它特定的一个运作流程。

　　3、电脑办公的实用知识与软件应用技巧以及处理问题的能力和经验强化了我对扩展知识和提高能力的学习。虽然我大学学习的是电脑但是它设计的方面也很广我学习的是计算机网络。学习的`侧重点不同所以之前对办公的应用也不是很精通而且我之前是很烦恼excel表格但是通过在工作中的学习发现它并没有想象中那么难世上无难事只怕有心人在认真面前困难就是个纸老虎。我不怕自己犯错需要的是在错误中总结经验不能一错再错。也希望在我犯错误的同时领导积极地批评指正因为在以往的工作中领导从没有严厉的批评过我总是给予鼓励这让我想到了某位名人说过的一句话就是“好孩子是夸出来的”我觉得是有一定的根据的鼓励和夸赞也是一种动力。

　　4、培养了我勤奋、踏实、认真、负责任的工作态度

　　虽然初审不需要什么技术含量但是它是一个需要你去认真仔细对待的工作可能就是写错一个数字可能就是一项内容空缺等等就会带来很多的问题。处在什么样的岗位上就该以身作则做什么事都要担起自己的责任。

　　接下来的工作要点：

　　首先我希望咱们xx明年能够顺利的上市之后也算是一个新的开始希望能够有一个更好的发展。

　　其次是希望我们经代能够在各位老师和我们大家的辛勤努力下保质保量的完成各项任务甚至是超额完成。

　　第三是对我自己的一个愿景吧希望我有一天也能够像在座的各位老师一样站到台上去讲课有一天大家也会尊敬的叫我温老师那我也算完成了小时候的一个当老师的梦想。

　　第四是对大家的祝愿希望大家身体健康合家幸福。因为老师们经常出差非常的辛苦劳累奔波。所谓身体是革命的本钱我们保证一个好的身体才能更好的投入到工作中所以大家一定要注意身体加强锻炼。

　　最后我要说一声感谢。感谢领导长久以来的指教感谢各位老师对我的帮助和关怀。这么长时间以来领导和老师们不只是在工作中给予我很大的帮助在生活中也很关心我大家都非常的照顾我让我觉得这就是个家非常的温馨。所以在这里我也代表我的父母向领导以及各位老师说一声谢谢!谢谢你们对小温的培养。

保险公司业务述职报告3

　　1、在工作上

　　今年也是忙碌充实的一年我的工作主要是案件的预估录入和处理客户对保险及案件的咨询和投诉及对案件的销案整理及销案结案等等。其中预估录入和客户的咨询和投诉是理赔部的两项比较重要的工作预估是否准确要列入分公司的一项考核当中不单单是理赔部门的一项工作而是关系到温州中支公司所以每个月都要关注的一个问题。

　　于是在预估上对于不知晓的案件金额收集各方面的资料如问客户问查勘员问损失部位问三者的车型等等尽量问的全面让预估偏差尽量做到最小。

　　在这过程当中便会遇到各式各样的客户有态度好的非常配合的让我感到很欣慰；有态度差的让我莫名其妙的苦笑不得的.……而更是郁闷的便是临近过年那会儿我这里要提前预估放假期间的工作让预估工作难上加难不但是工作量大一天要估两天的案件最多的那天一天要估80件就算全部录入核价系统也要一个个复制进去查然后录入系统估掉何况三分之二的案件是没有录入的也就意味着要打电话几十个电话要打要是打了都知道也就罢了关键的是连定损员都估不出来因为很多车子临近过年修理厂关门而导致的无法修理情况无法拆解也就无法知晓但预估工作并不是因为无法知道而停滞在那里我必须要得到接近的数字所以常常一个案件我要打好几个电话所以预估是一份棘手的工作但我还是在预估偏差率上很好的体现出来20xx年我想我会做的更好。

　　接下来是客户的咨询和投诉面对客户的咨询和投诉我首先做的工作便是对此案件的来龙去脉摸个清楚对不清楚的条款向同事们讨教于是能够很好的答复客户的疑问同时也给客户一些很好的建议常常引得客户“满意而归”当然这其中也有着难缠的客户但最后都能迎刃而解。

　　这是我最为开心的事情。在处理咨询和投诉上不但能让我学会与各式各样的客户沟通的能力还在理赔及其它知识上给予了一定的学习和提升特别在20xx年12月份投诉只有1个还是无效投诉很明显的降低了让我很欣喜这不但说明我们在外工作人员在理论上技术上沟通上有了很好的提升还说明了平时我对于客户咨询问题处理的好。

　　最后是20xx年的销案工作的做的好。在领导的正确领导下在同事的相互帮助下在自己平时的辛勤努力工作下案件的未决件数一直处于一个很好的位置20xx年将做的更好。

　　2、业务上

　　完成了今年公司完分配的业务任务实现了业绩和效益双丰收。为了配合公司业务发展的需要管理部门人员分配了一定的业务任务每季度都定期评比面对了相当的压力我通过自身的努力顺利的完成了全年任务期间遇到的客户多种多样通过耐心回答客户的疑问尽量系统解释条款最终让客户满意买下我们的保险产品中间虽然有很多小麻烦但经历这些让我增加了业务方面的知识并更能体会业务员的辛劳。

　　3、劳动纪律上

　　今年在劳动纪律上公司出台了相应的奖惩文件本人严格遵循文件精神做到不迟到不早退上班时间不开小差认真负责的工作。平时尽量不请假遇到事情必须请假时也提早向上级领导申请并交接好自己的工作。做到不影响部门日常工作正常运行。

　　本人以“立足本职、扎实工作”为理念勤奋务实尽责尽职按时完成工作任务。并团结同志。本人在工作中一直勤勤恳恳任劳任怨把工作放在第一位及时完成领导交与的工作。由于工作性质的不同预估是非常注重实效的要在规定是时间里完成如不然就会超时所以加班也是难免的。

　　平时都会很虚心的请教领导请教同事在工作中能够发现问题、并力求方法解决问题。能够寻求创新来提高自己的工作效率和工作技能在工作与生活中本人与同事间和睦相处互相友爱互相学习互相帮助。

　　身处保险公司多的是一份责任和担当。我相信公司的服务在新的一年里将会是一个崭新的“面孔”。

保险公司业务述职报告4

　　围绕目标落实计划紧抓业务工作。

　　1、计划落实早、措施实

　　20xx年初我司经理室就针对xx地区保险市场变化及20xx年全年保费收入情况进行综合分析将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解把计划分解成月计划月月盘点、月月落实有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。

　　在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量进一步明确了考核办法把综合赔付率作为年终测评的重要数据。

　　2、抢占车险市场加大新工程、新项目的拓展力度坚决的丢弃“垃圾保费”

　　今年来我们把稳固车险和企业财产保险拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重在抓业务数量的基础上坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务

　　一是确保续保业务及时回笼我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐由经理室督促考核并要求提前介入公关。一旦出现脱报马上在全司公布其他人员可以参与竞争从而巩固了原有业务大大减少了业务的流失保证了主要险种的市场份额占有率。

　　二是与地方政府有关部门建立联系网络提前获悉新上项目、新上工程名录并和xx部门、汽车销售商建立友好合作关系请他们帮助我们收集、提供新车信息对潜在的新业务、新市场做到心中有数充分把握市场主动填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。

　　三是已失业务不放弃。我们不仅对20xx年业务台账做到笔笔清晰并要求业务内勤把20xx年展业过程中流失的.业务列出明细并分解到相关部门要求加大公关力度找出脱保原因确属停产企业、转卖报废车辆的由经办人提供确切证明;属竞争流失的我们决不消极退出而是主动进攻上门听取意见和建议改善服务手段逐个突破全面争取回流。

　　四是大小齐抓能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击加之竞争等因素使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况我们充分动员统一思想上下形成合力迎难而上。做到责任到人对保费在5万元以上的实行分管经理介入共同公关。

　　3、在竞争中求生存在竞争中促发展。

　　xx地区现有10家(中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代理)经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公司另已发现1家公司(大地产险)在我县争夺业务而xx地区人口少企业规模小我司面对外部竞争所带来的业务压力保持沉着冷静客观面对现实情况寻求对策与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战：

　　一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报工作突出汇报我司是如何加大对地方经济建设支持力度是如何围绕地方政府中心开展工作的我司积极参与了全民创业调研活动与县领导一道走访个体、私营经济企业不仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意还对我司正确调整业务发展方向向中小企业提供保险保障主动服务于他们给予肯定。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政府服务的是值得扶持、信赖和帮助的从而对我司工作给予了很大地倾斜。

　　二是深入老客户企业在客户企业中聘请信息员、联络员并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司赢得“回流”业务使其他保险公司的工作处于被动状态。

　　三是服务更加人性化、亲密化公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干进行了多次回访请他们对我司工作提出意见和建议这一举措得到了企业的充分肯定他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现使客户对我司更加信任。

　　四是要求所有中层干部走出办公室对所有中小企业必须亲自上门拜访对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目与企业进行不断的联络实行零距离接触只要客户需要必须随叫随到提供各方面服务。

　　五是按照向社会服务承诺和行业禁令严格内部管控以理赔和承保两大服务部门为切入口全面提高公司整体服务水平。

　　4、以分散性业务为突破口加大市场占有面

　　根据当前阶段的保源情况年初经理室经过仔细的分析研究确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人身意外险作为今年零散性险种突击首先与、城市执法部门联系请他们帮我们代理摩托车保险业务;同时与县教委取得联系班子成员多次与分管教育的副县长、教委主任协调最终取得他们的信任才使我们的学平险业务有所突破。

　　5、开展劳动竞赛促进“两险”业务健康成长

　　今年以来我们根据上级公司有关竞赛要求积极配合开展了首季度“岁岁如意”贺岁保险、“幸福家庭”、“合家欢乐”等劳动竞赛活动并自行组织了摩托车、责任险、意外险等突击活动从而营造了一种健康活泼、你追我赶、团结奋进的业务发展氛围。特别是在年末开展的“幸福家庭”突击中我公司顶住家财险滑坡和年末保源少的劣势情况合理分解目标层层落实自加压力跑企事业单位跑个人家庭一笔笔、一份份最终以140%的好成绩超额完成市公司下达的任务。

　　6、狠抓理赔和防灾防损质量的提高。

　　公司从狠抓第一现场的查勘率入手坚持实事求是、“迅速、及时、准确、合理”的原则。只要接到报案无论事故大小无论白天黑夜始终坚持赶到第一现场掌握第一手资料严格按照快速赔付流程为客户提供力所能及的方便。

　　一是坚持双人查勘双人定损交叉做案限时赔付不断提高服务质量;

　　二是坚持24小时值班制度积极参与“三个中心”建设以进一步提高服务水平;

　　三是加强考核、加大督查力度。对理赔过程中出现各种问题一经查实轻者批评教育重者严肃处理决不姑息;

　　四是积极做好防灾防损工作。在分管领导的负责下防理部门主动与各业务部门联系及时拟订了重大客户防灾防损工作预案、夏季防汛安全检查办法、冬季防火防爆安全检查办法始终做到提前把握提前介入积极会同相关业务部门对预案执行情况进行检查落实对可能出现的问题及时采取措施以减少损失增强防范风险的能力。我们先后到有安全隐患的纸业、药业、xx公司等重点客户单位帮助整改隐患制订防灾预案深受客户的好评收到良好的社会效果。

保险公司业务述职报告5

　　一、银行保险客户经理工作职责：

　　1、协助主管进行银行网点业务关系的维护。

　　2、培训银行相关人员并帮助其进行保险销售。

　　3、对银行客户直接进行保险产品的销售确保销售任务的完成。为银行网点提供各项基础培训、宣传、竞赛推进等工作。推动保险产品在银行的代理销售工作；所辖银行网点的日常沟通与维护；对所辖业务区内的银行各层级人员进行业务培训与辅导；客户保全及售后服务工作。

　　银保业务客户经理主要工作就是与合作的银行网点员工沟通建立良好的关系在这些银行网点设立咨询处投放宣传资料通过银行员工来帮助销售保险产品。有时也需要对银行员工进行一定的保险知识培训。同时客户经理也要为保险客户解释保险利益促成保单的签署。一般客户经理的工作不难做比保险代理人的直销要轻松一些。只要和银行员工建立良好的关系就可以靠他们来向银行的客户销售保险产品不用自己去销售。一般银保客户经理会给一定底薪压力较小。

　　二、职位要求：

　　1、金融销售管理和相关专业大专以上学历条件特出者可放宽。

　　2、亲和力强、沟通能力强、有责任心、有团队合作精神。

　　3、二年以上工作经验或应届毕业生。

　　4、了解保险及相关金融行业政策、法律法规者优先。

　　5、熟悉银行经营和操作流程者优先有银行保险从业经验者优先。

　　三、前景：

　　首先银行就是一个比较稳定的单位保险业又是一个比较赚钱的行业负责面对客户首先作为一个经理的`话手上有很大的权利在这上面可以结识很多的有钱人这样就扩大了自己的机遇买保险的都是属于富裕人群而且面对客户不是一件坏事情能得到很多社会上有用的信息而且保险业很锻炼口才。银保对你个人的交际能力很重要还有你所在的公司的银保产品也很重要因为有些公司的银保产品说实话确实比较收客户的喜欢这个就没办法了。做银保客户经理最重要的是和银行的柜台人员要搞好关系比如说你知道一个银行的营业厅里会有很多的保险产品放那里给客户看那要是那些柜台人员每次给客户介绍的时候都把你的产品推荐给人家那你的业绩肯定好。银行保险客户经理说白了就是叫银行人员帮你卖你的产品那人家为什么要卖你的产品就要看你自己的人品了。