在不断进步的时代大家逐渐认识到报告的重要性通常情况下报告的内容含量大、篇幅较长。那么什么样的报告才是有效的呢？以下是小编为大家整理的客户经理年度述职报告希望能够帮助到大家。

客户经理年度述职报告1

　　20xx年4月我荣幸的加入x公司成为一名普通的客户经理从始至终我一直以饱满的热情勤勤恳恳、兢兢业业奋战在工作的第一线客户对我工作的肯定就是我工作动力的源泉所以我回报客户的是：客户的每一件小事都是我的大事。下面我就将到岗以来的工作情况向各位领导作个简要汇报以接受大家评议、指正：

　　我在今年四月份加入x大家庭新的工作带来新的'挑战经过参加业务知识的培训不懂就向领导和同事请教让我的业务知识得到迅速提高同时也为以后的工作打下了坚实基础。

　　五月份攻高战略活动拉开序幕。最后在全省的摸底打围评比中我所在的小组通过紧密合作获得了前三名优异成绩并得到公司领导的嘉奖。

　　在这次活动中我主要针对大学教职工开展业务开拓工作在这期间我与财大和华农片区的领导建立了良好的合作关系结合校园客户的实际情况为客户提供行之有效的解决方案积极开展CDMA的销售工作。

　　炎热的九月校园迎新工作如火如荼。根据经理的安排我主要负责迎新现场所有物料的配送和管理。为了让紧张的迎新工作及时有序的进行这就要求我在活动开始之前就做好一切准备工作活动之后对物料入库都要做好详细记录；为抓紧时间更多时候是亲自搬运；为确保准确对每种物料都要清点数遍。

　　虽然要起早贪黑但我毫无怨言；虽然不能到现场参与一线的销售但我更能时刻感受到与战友们处在同一战线上。这次活动让我更加懂得了后勤保障和团队合作的重要意义。

　　十一月竞聘。与业务能力强资格老的同事们处在同一起点上多少让我有些紧张。本着对岗位的热爱之情参与竞聘领导的厚爱让我能继续奋斗在客户服务第一线。昨日的艰辛造就了今天的辉煌昨日的磨练凝聚成了今日的坚强。在今后的工作中我将不断学习和借鉴其他同事的工作经验立足岗位扎实的工作为x做出新的更大的贡献。

　　努了力流了汗。不管这次述职能否通过我将一如既往地做事一如既往地为人也希望领导和同志们一如既往关心我！

客户经理年度述职报告2

尊敬的领导：

　　今年对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西尤其是工作在客户经理岗位上的同志感触就更大了。年初的竞聘上岗用自己的话说“这是工作多年来第一次这样正式的走上讲台来争取一份工作”而且出乎预料差点落选。竞争让我一开始就感到了压力也就是从那时候起我在心里和自己较上了劲一定要勤奋努力不辱使命一年来我在工作中紧跟支行领导班子的步伐围绕支行工作重点出色的完成了各项工作任务用智慧和汗水用行动和效果体现出了爱岗敬业无私奉献的精神。以下是我的述职报告。

　　一、客户在第一存款是中心

　　我在工作中始终树立客户第一思想把客户的事情当成自己的事来办急客户之所急想客户之所想在工作方法上始终做到“三勤”勤动腿、勤动手、勤动脑以赢得客户对我行业务的支持。在服务客户的过程中我用心细致把兄弟情、朋友意注入工作中使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采真正体现了客户第一的观念。

　　二、客户的需求就是我的工作

　　我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋具备了较全面的独立工作能力随着银行改革的需要我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命完成上级下达的各项工作任务我作为分管多个重点客户的客户经理面对同业竞争不断加剧的`困难局面在支行领导和部门同事的帮助下大胆开拓思想树立客户第一的思想征对不同客户采取不同的工作方式努力为客户提供质的金融服务。

　　三、开拓思路勇于创新

　　我认为作为一个好的客户经理时时刻刻地注重研究市场注意市场动态研究市场就是分析营销环境在把握客观环境的前提下研究客户通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律力争将客户的下游资金跟踪到我行实现资金从源头开始的“垄断控制”实现资金的体内循环巩固我行资金实力。

　　我对待工作有强烈的事业心和责任感任劳任怨、积极工作从不挑三拣四避重就轻对待每一项工作都能尽心尽力按时保质的完成。在日常工作中始终坚持对自己高标准、严要求、顾全大局、不计得失为了完成各项工作任务不惜牺牲业余时间放弃双休和假期利用一切时间和机会为客户服务与客户交朋友做客户愿意交往的朋友我通过不懈的努力在工作中为自己交了一份满意的答卷。

客户经理年度述职报告3

尊敬的领导：

　　20xx年在支行领导和同志们的帮助和指导下本人能够认真贯彻支行工作部署坚持“增存就是增效”经营理念把组织存款、压降不良贷款放作为中心工作发挥自己在本职岗位上应有的作用和同事们一道较好地完成了支行下达的工作任务为全行扭亏为盈做出了贡献。现将20xx年度工作述职如下：

　　一、思想作风建设情况

　　1、思想上能从严从高要求自己自觉加强政策理论和管理知识的学习努力提高政治理论水平和管理能力。一年来我思想认识有了较大提高充实了理论知识、开阔了工作思路丰富了领导经验对我们xx银行改革的前景更加充满了信心。

　　2、学习上能不断充实自己自觉加强基础理论和业务知识的学习努力提高业务水平和操作能力。为更好地为xx银行奉献自己的聪明才智自入行以来我刻苦学习掌握了较为全面的理论知识和专业知识。尤其是组织安排我主持客户部工作后为尽快适应新的岗位进入角色我不断完善自身提高业务水平扩大知识面。

　　一是不管工作有多忙坚持反复学习业务书籍认真阅读金融法规、业务管理制度和业务操作办法以提高自己的业务知识和业务能力。二是参加总行组织的xx的贷款调研活动并参与了xx等制度的起草工作。三是亲自组织支行网上银行、外汇知识、保险业务培训班与全行员工一起学习、探讨业务共同发展。一年来通过自己的努力本人的业务水平和工作能力有了进一步的提高。

　　3、作风上能严格要求自己不断增强法制观念按章办事廉洁自律。我主持客户部工作后作为一个部门的.带头人我以客户经理的标准严格要求自己工作走在前头讲求奉献廉洁奉公。对情况复杂政策性、敏感性强的问题我能够加强请示汇报未出现越权行事的情况；针对客户部门的工作特点能切实按要求对部门员工进行依法办事、廉洁自律的教育坚持经常性的制度学习平时注意加强部门管理加强内控管理和信贷档案管理；能够严格执行客户经理制度检查和督促各项规章制度的落实、执行情况。

　　二、履行职责情况

　　在职业活动中我把服务基层、服务客户放在首位有了这种心境与网点、客户交流就能处于一种和谐的状态许多事情便迎刃而解。大家都知道我们客户部与机关保障部门相比多了经营的职能与营业网点相比多了管理的职能我们既要管理、又要经营上对省行所有的业务部门下对所有网点外对重点客户对于仅有x名客户经理要管理近xx亿存款、x亿贷款的客户部门来说我们的任务是相当繁重的、责任也是相当大的。20xx年我和同事们一道主要做了以下三方面工作：

　　1、以大户目标管理为核心抓好存款组织工作。针对我行存款连年大幅增长面临的困难和问题更多、更为严峻的形势。我和同事们牢固树立“存款就是增效”的经营理念认真做好年度工作计划和考核方案定期或不定期走访xx个目标大户积极为客户解决遇到的困难和问题；积极拓展市场全力以赴做好xx的公关发展了xx等一批有发展潜力的客户。同时认真处理客户抱怨降低了客户的投诉率维护了我行的社会形象。

　　2、以清收压降不良贷款为重点抓好信贷资产的管理不良贷款占比较年初下降了x个百分点。我主持客户部工作后针对由于历史原因我行不良信贷资产居高不下的现象一是定期或不定期组织部门客户经理研究和分析管理信贷企业的情况对信贷客户进行分类排队。二是深入xx等信贷企业了解生产、经营、产品销售和信贷资金使用情况。

　　3、以网上银行为突破口以代理业务为重点积极推动全行中间业务的发展。一是以网上银行为突破口为xx企业安装网上银行同时做好xx的维护促进了我行电子银行业务的发展。

　　三、存在的问题和今后努力的方向

　　本人经过总结回顾认为自己一年来的工作是称职的但仍然存在以下不足：工作经验有待丰富工作系统性不够强；今后本人将一步加强学习虚心求教克服不足将工作做得更好。

　　1、放下思想包袱扎扎实实做好本职工作当一名合格的客户部经理。作为客户部负责人不同于其他保障部门和营业网点承担管理和经营的双重职能工作担子是很重的需要具备把握宏观全局、处理微观事物的能力今后本人一定会放下思想包袱放开手脚积极主动协助主管行长抓好工作当好助手按照“三个规范”要求管理业务发展业务。

　　2、刻苦学习努力提高业务素质和管理能力为全行业务发展贡献聪明才智。今后我要进一步加强学习努力提高业务水平和管理能力要经常深入网点走访客户抓好大户目标管理做好客户维护加大产品营销力度积极拓展优良客户抓好不良贷款清收切实提高我行信贷资产质量提高我行的综合实力。

　　3、严格要求廉洁自律做一名优秀客户经理。作为信贷业务的负责人我一定要保持清醒头脑严格要求自己廉洁自律绝不干有损于国家集体和人民的事情清清白白做人堂堂正正办事继续保持一名优秀客户经理的本色。

客户经理年度述职报告4

　　时间过得真快转眼间20xx年即将逝去新的一年又将到来回顾这一年来的工作才发现自己的成绩虽未拔得头筹但也名列前茅位居三甲。现在想来能取得这样的成绩顾然同单位领导的关怀、各位同志的帮助不无干系但同自己的努力和付出的辛勤也同样密不可分。现就我个人方面的原因做一下分析：

　　敬业爱岗视单位为我家

　　自从20xx年被招入烟草公司至今已过了三年多的时间作为一名濒临破产企业的下岗职工我深深知道爱岗敬业的重要性和一份工作的来之不易我对烟草公司招收我是怀着一份深深感激之情的也许正是这样才使我对新的工作充满热情。正所谓隔行如隔山对于从事烟草公司客户经理一职来说我以前所学知识和工作经验完全无用武之地以前的财务工作是对着表格来做。现在要面对的是一个个活生生的人这就要求我重新做起从头再来。我想尽一切办法利用业余时间向一些老同志请教但是由于这项工作在我县起步较晚也算是一种新生事物实在是没有太多现成的经验可学一切几乎全得自己摸索包括怎样搞好同客户的关系怎样培育新的卷烟品牌怎样调剂卷烟品种来满足不同的消费地域和群体等等。总之学这学那只有一个目的那就是尽快掌握新的工作要领满足新的工作要求使之成为我新的人生起点。

　　在抓紧一切时间学习业务知识充实头脑提高工作技能的同时我更注重与所里的同事们之间保持一种亲密的兄弟关系作为一个基层单位一个所就是一个家所里的同事就是自己的弟兄而一个人的成绩也不仅是靠一个人就能取得的每个人实际上就是所有的工作链条中的一环哪一个环节出了问题都不可能把工作干好所以与同事们之间的团结协作也是很重要的不管是稽查员、送货员还是司机师傅都与我的.所谓成绩密不可分而我作为集体的一员单位效益的好坏直接影响到我的既得利益对此我有切身体会而单位要想有好的效益又与每个员工的一点一滴的积累不无关系所以我在单位就像在自己家里一样就像为家里人做事一样认真负责、殚精竭虑、不遗余力。这样我与同事们的关系非常融洽为我在工作中能取得优异成绩奠定了良好的人际关系。

　　加强沟通维护客户利益

　　作为烟草公司的客户经理同我每天接触最多的就要算是卷烟零售客户了没有他们的支持我所做的一切全是无用功通过两年多的磨合我同他们之间建立了牢不可破的亲情关系。因此我必须把他们的利益放在第一位设身处地为他们的利益着想这样做的目的也正是为了使他们成为我公司忠实的客户把我们作为商品的第一供应商自觉地抵制假冒伪劣卷烟的冲击更好地保护好消费者身体健康、维护好消费者利益的同时无形中也为公司创造了效益在客户能获得最大利益的时候他们也就真正成为了烟草公司的销售终端为公司的可持续发展提供了充足的网络保障。

　　进入20xx年我同卷烟经营户的关系也进入一个新阶段我对他们可说是已经非常熟悉了谁最爱卖什么样的卷烟谁最爱老品牌谁最爱新品牌谁几天该补一次货等我都了如指掌对于他们提出的一些问题我也能够及时处理并提供帮助。对于个性化服务我更是驾轻就熟运用自如我把自己的手机号给每个经销户都留了一份他们谁有问题可以随时同我联系对于该补仓而未补的情况我也会打电话过去或亲自登门去提醒一下他们对此都非常感谢把我当成知心人有什么事全对我说而我在卷烟品牌的调剂方面尽量做到紧俏烟户户有断档卷烟一定会告知他们一个合理的理由。现在广大农民的收入还较有限消费水平也较城市低很多加上外出务工人员较多所以五类卷烟在农村这块市场的消费需求比较大而由于烟厂在生产方面也在提档增效因此五类卷烟的生产量极小根本无法满足消费需求。在访销过程中就有很多经销户、普通消费者问到这个问题问为什么没有五类卷烟我对他们提出的问题一一答复不论时间再晚都会解释清楚每个问题真到他们满意为止这些东西看来是微不足道的小事实际上并不尽然虽然多费些口舌但对于他们来说却是一种信息的传达使他们增加了对我、对烟草公司的信任度不解释清楚的话他会认为是烟草公司故意不给他烟断他的财路他就会转而向别的地方寻求货源对于烟草公司以后的发展造成不稳定因素。

　　由于我与经销户的沟通他们都非常理解和支持我的工作这种融洽的关系也使我受益匪浅他们向我反馈了很多有价值的需求信息更有经销户直接拒绝那些来路不明的私烟认为通过我给他订的卷烟才货真价实。

　　乐观自信养成良好的心态

　　自信是使看似不可为的事情取得成功的前提有了自信才有取得成功的可能性而乐观却是一种对于工作的态度视工作为快乐、享受必然会得到工作给你带来的最大回报。

　　自从进入烟草公司以来我对于领导及单位交给的各项任务都持自信和乐观的心态：别人能完成的我也能完成他们能做好的我也同样做得出色我并不比他们差。对于每月的任务指标由于我对于经销户的真情实感及他们的大力支持我完全有把握很好地完成事实也果真如此这样的工作业绩也使我感受到了成功的快乐。正所谓知足者常乐我的快乐正是来自于

　　低起点的目标定位这样的定位使我很快便实现了一个个的目标而正是一个个目标实现的积累收到了意想不到的结果也使我从中得到更大的乐趣使我懂得在工作中一定要有自己实现工作任务的标准哪怕它与实际目标有一定差距那也没什么先把它实现了吧然后再做其他的这样就是在享受工作了而不会感到它带给你的压力你就会更加热爱自己的工作也会干出更多的成绩。因此保持良好的心态以及乐观自信的工作态度也是我取得成绩的保证。

　　态度决定一切只要你努力了你终究会得到回报成绩只代表过去这点成绩的取得有我的辛勤和汗水更离不开同志们的协助以及经销户的大力配合这是大家共同努力的结果。尽管有了成绩但是和先进同志相比还是有很大差距还有努力的余地。因此我会在新的一年里以此为新的起点去开拓更灿烂辉煌的局面。

客户经理年度述职报告5

　　从20xx年到20xx年我分别任职银行公司类客户经理与某公司财务人员先将这几年来的主要工作内容述职如下。

　　一、在银行负责负债业务

　　现代银行对于客户都有一种“主动出击”的心理态度在20xx年到20xx年这段时间中我就主要负责有负债业务这一项工作内容即负债业务为银行拉存款维护已有客户拓展新账户保证银行存款规模可以稳定或是增长。在实际的工作中我一是坚持“上门维护”上门维护是银行客户经理日常客户关系维护最常见、运用最为广泛的方法。所以在工作中我通常都是主动上门征求客户的意见．了解客户的需求设计创新产品．最大限度地满足客户需求。工作内容不仅包括上门取单、送单和提供咨询服务等传统服务还包括协助客户进行资金安排．设计理财方案等；第二是走“情感路线”。客户经理在客户关系维护过程中注重银行、客户经理与客户之间的感情交流在彼此亲近、认可、相互帮助的基础上建立与客户之间和谐稳固的关系客户经理在营销产品的同时所以我在工作中会尽最大努力运用良好的人际关系、诚挚的个人情感与客户建立稳定、持久的关系；第三是进行“交叉销售”。银行稳定客户的基本方法有两种：一是提供高质量的维护二是交叉销售银行的产品。客户在一个银行得到的服务越多其转向其他银行的兴趣越小。所以在工作中我会对客户进行交叉销售如代发工资、银行卡、储蓄业务、个人理财业务、机构理财业务等；第四进行顾问式营销。顾问式营销维护是营销人员在以专业营销技巧进行业务营销的同时能运用分析、综合、创造、说服等能力满足客户的需要并能预见客户的未来而提出积极的建议以求达成双方长期合作的业务关系并实现双方的互利互惠。顾问式营销的核心是发挥营销人员对客户的顾问、咨询、维护功能谋求双方的长期信任与合作。我在对企业客户的顾问式营销中做到了客户优先是双方都实现了满意共赢并对客户的业务开展进行了一定的客观指导为客户提供了具有价值的参考信息。

　　二、在银行负责资产业务

　　银行的资产业务也就是信贷业务这也是银行的主要业务内容之一在银行工作期间我也主要负责了资产业务。在工作中我能严格遵守规章制度把好信贷资产质量的第一关口作为一名客户经理我深感自己肩上担子的分量稍有疏忽就有可能造成信贷风险因此我不断提醒自己不断增强责任心。在实际的工作总我一是严格执行上级对于信贷风险控制的思想规定进一步对信贷风险进行控制对授信行为进行规范。严密了贷前调查、审查及审批手续对信贷人员贷前调查的范围及要求确保信贷调查材料真实有效；二是扎实细致地开展贷后检查工作定期和不定期地对企业经营状况和抵押物状况进行检查和分析认真填报贷后管理表；三是切实做好贷款五级分类工作制定了五级分类的具体操作实施细则对客户进行统一分类从而提高了信贷管理的质量；四是对流动资金贷款、贴现贷款承兑汇票在上报审批过程中严格执行总行要求的调查、审查、审批环节的统一格式切实从源头上控制信贷风险；五是积极配合总行信贷处做好信贷检查工作在检查中没有发现一例违规现象信贷工作得到肯定和好评。

　　三、在银行负责中间业务

　　中间业务通常是指不占用贷款规模不直接动用银行资金主要依靠为客户提供各种中介服务和金融服务来获取收入的业务。一般情况下中间业务具有成本低、风险低、收益高等特点。在银行中间业务工作开展上我首先是开展深入的市场调查。中间业务属中介性业务其前提是接受客户委托。因此发展中间业务不能一厢情愿必须适应客户的需要取得客户的信任。而要适应客户的需要首先要了解客户对金融服务的要求。拓展中间业务不仅取决于银行能办什么业务更主要的'是客户需要哪方面的金融服务。只要及时了解客户不断增长的需求适时推出和提供优质、高效、全方位的系列化金融服务促进了银行中间业务健康、快速、稳步地发展。

　　四、企业财务工作方面

　　20xx年我进入到了一家新的公司担任财务人员。面对工作岗位的转变我做到了顾全大局、服从安排、团结协作。

　　在岗位变动的过程中本人能顾全大局、服从安排虚心向有经验的同志学习认真探索总结方法增强业务知识掌握业务技能并能团结同志加强协作很快适应了新的工作岗位熟悉了报账业务与所有的同事一起做好财务审核和监督工作；

　　其次我能够坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来本人主要负责财务核算工作在实际工作中本着客观、严谨、细致的原则在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督严格执行财务纪律按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督保证了会计凭证手续齐备、规范合法确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整切实发挥了财务核算和监督的作用；

　　第三在工作中任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。除了完成报账工作我还同时兼顾其他相关业务。为了能按质按量完成各项任务本人不计较个人得失不讲报酬牺牲个人利益经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成核算任务的同时起草公司费用开支管理办法及薪酬管理办法等出色地完成各项工作任务起到了先进和榜样的作用；

　　第四我做到了、爱岗敬业、提高效率。在财务战线上本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中；

　　第五加强自我学习作为一名财务工作者,深感业务学习的重要性不仅要学习掌握国家有关财务政策法规还要结合财务制度的不断变革更新自己的业务知识以适应新形式、新发展的需要。所以,自己对财务专业的业务学习一直比较重视,经常请教上级主管部门,与同行沟通,并结合中心实际进行学习和提高；

　　第六我遵纪守法廉于创新提高工作效率。洁自律树立财务工作者的良好形象。作为一名重点岗位会计工作人员一年来认真学习《廉政准则》及中纪委提出的“四项纪律、八项要求”等为行为准则。坚持以自律为本以廉洁奉公为起点正确处理“自律”与“他律”的关系在实际工作中严格遵守法纪时刻以反面教材警示自己不断强化廉洁自律意识努力做到“自重、自省、自警、自励”树立了财务工作者的良好形象始终以饱满的精神状态投入到每项工作中。

　　五、以往工作中的不足与下一步工作计划

　　在以往的工作中我敢肯定的是成绩是有的但是却也还存在着一定的不足其中最为突出的一点就是在工作上表现得有些急功近利不论在什么岗位上不论是处理什么样的业务我都希望能够尽快的办好、办实但是由于高强度的工作节奏可能反而不能取得最好的工作成果；还有一点不足之处就是学习面较窄除了与自己岗位业务相关的知识都很少了解很少学习这样的学习状态是满足不了一个人才的全方位发展的。

　　20xx年我又进入到了新的工作岗位在新的工作中我将着重做到以下几点：

　　第一在目前的形式下对于会计人员的要求越来越高而用心工作始终是会计工作的命脉。保持自己工作态度塌实严谨坚决遵守公司各项财经纪律和管理制度。平时还要注重对电脑和电算化会计工作有关知识进行深入学习使自己在日常工作中达到事半功倍的效果。能够熟练掌握财务工作流程做到条理清晰帐实相符从原始发票的取得到填制记帐凭证从会计报表编制到凭证的装订和存档都达到了正规化；标准化。做到了全面.及时.准确的反映；

　　第二在工作业务中不断的进行探索、尝试进行工作业务创新开拓新的财务工作局面；

　　第三加强个人责任心培养认真履行好自己的财务工作职能勇于负责敢于负责具备较强的责任心把自己的工作做好。在工作中要能够以正确的态度对待各项工作任务积极主动勤勤恳恳毫无怨言以基本较好地胜任本职工作并不断自我总结工作中的成败得失并以高度的热情和责任感完成各项工作任务；

　　最后还要平稳自身心态加强自身的内在修养建设改正以往工作中急功近利的坏毛病循序渐进一步一步的按计划来实现目标

客户经理年度述职报告6

　　20xx年是我行金融市场部业务快速发展的一年成立了北京代表处、也根据业务特性下设了四个二级部门。作为金融市场部一名客户经理在20xx年通过金融市场部这个大的平台不断学习业务办理业务提高业务能力。以下是我20xx年度述职总结报告。

　　一、关键绩效指标完成情况

　　xx年本人工作内容比较分散在投行部、票据部、资产管理部、风控中台都做了一些业务。主要的业务指标完成情况是：在投行部配置了一些高收益的上市公司质押式回购、定增项目共计xxx亿。票据直贴业务xxx万元、资产管理业务xx亿。

　　二、日常主要工作的完成情况

　　1、投行业务：20xx年上半年主要在投行部主要与xx信托、xx信托、xx证券这些交易对手操作了有x笔业务金额共计xxx亿元业务形式主要为股票质押式回购、上市公司定增。有些业务形式也是我们刚接触在不断摸索中开展积累经验；

　　2、票据业务：20xx年做的票据业务主要还是一些直贴业务共计xxx万元转贴现业务主要辅助做一些基础工作。另外对未开展票据的分行客户经理进行了票据业务培训讲课；

　　3、资产管理业务：xx年末调到xx进入资产管理部工作与xx信托操作了一笔xx亿集合资金信托计划。资产管理业务对灵活性、创新性要求较高本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好这项工作；

　　4、中台业务：20xx年x月份由于外派风控官的离任在空档期内本人兼任了2个月的中台也是按照要求完成了中台平时各项业务组织投审会、印章的管理以及业务审批、人民银行票据数据的提供等；

　　5、同业授信业务：由于投行业务涉及到交易对手的授信准入。申请了x户客户的'授信工作主要有：xx信托、xx信托、xx基金；

　　6、合规专员兼职：xx年完成了法律合规部要求合规专员的相关职责：包括自查相关业务、部门规章制度的整理上传、季度年度合规报告的撰写。

　　三、员工培训和成长

　　培训情况：

　　1、授信业务培训学习：在xx年行内进行了授信业务案例学习均有参加通过行内领导这一系列的案例学习学习到了很多前辈的经验、很多平时未意识到的风险点更加坚定了金融业务风险永远是第一位；

　　2、部门培训学习：20xx年xx月份部门组织集中培训主要课题有有企业文化、投行案例的分享、宏观经济分析、可转债可交换债的学习、分级基金、融资租赁、券商固定收益凭证、债券交易基础知识等。通过这次培训学习了二级部门之间的业务经验以及更加全面认识了各个部门的业务情况。

　　成长：

　　1、视野更加开拓以及自身的不足：在20xx年也来到xx通过与同业的交流拓展自己的视野去服务自己工作。同时也认识到自己的很多不足之处需要提高的地方太多在xx年度中不断的去完善提高。

　　2、风险意识进一步提高：在过去一年的工作当中市场同业业务的风险也有所暴露。资本市场在牛熊切换中也切身体会整个过程中的市场业务偏好以及风险成本。这也给了本人更深刻的风险感受。

　　3、提高对细节问题的注意力：在xx工作当中认识到了很多细节性的问题在风险暴露的时候可能是很重要的。学习了、积累了一些经验。

客户经理年度述职报告7

　　工作职责

　　针对不同行业客户协助上级完成客户的整体市场策略并制订相应的公关传播计划撰写公关传播方案；协助直属部门总监完成客户沟通和客户服务工作保障方案的顺利实施；针对客户需求撰写符合媒体需求的各类型稿件；协调各方面关系包括与公司内部及外协人员进行沟通与媒介人员、业管人员及财务人员等协调推进整个项目顺利运行；完成直属领导安排的其它工作。

　　本人目前工作状况

　　1、近期主要工作业绩

　　先期负责公司品牌推广对外负责企业宣传及相关协会组织的外联通过日常沟通和联络与公关协会、行业网站建立了良好关系；对内负责品牌管理与企业信息管理协助直属部门总监对公司大公关思进行了归纳整理建立了大公关体系的基本构架参与了公司思想第一辑——公共性危机中的企业表现的策划和公司企业简介的制作而由我部门独立完成的这两份企业危机管理建议书和企业推广书为市场拓展工作提供了强力支持更展示出公司独到的企业文化得到了现有及大量潜在客户的高度认可；参与佰草集项目调研分析及投标方案撰写为项目成功中标提供了支持；现服务苏宁项目与项目组配合完成公关传播策略制订与危机管理负责策略支持、信息监测、媒体稿件撰写及客户沟通与反馈工作团队工作在××年得到客户高度的认可与信任；在苏宁项目组的协助下完成公司思想特辑三——国美危机案例解析与建议书；负责业务拓展工作协助直属部门领导完成韩泰轮胎、张裕三鞭酒、索芙特、索爱及安莉芳等项目的策略方案制订及项目投标工作目前正处年终客户总结和规划期项目在我部门的及时跟进和沟通下正在进行中。

　　2、自我鉴定（管理能力、沟通能力、人际关系、协调能力等方面）在部门领导的指导和协助下本人已能比较出色的完成现有工作职能在项目管理和执行的过程中能够从整体上对项目进行有效地统筹和把握有一定的想法。项目执行过程中团队协作能力强能够充分发挥个人与其他成员特点提高效率。能够充分调动公司现有各项资源在团队的积极配合下适时、出色的完成各项任务。在日常工作中本人与团队成员相互协助配合默契能够顺利而且愉快的完成工作在此过程中与公司各部门、客户之间也建立了良好的.合作关系及友谊。由于公关经验还不够丰富阅历和资历也尚浅在沟通和思维能力上本人还存在很多不足之处包括知识面的进一步拓展及时准确的应对和判断力以及语言组织的逻辑性等都需要在未来不断的完善和提高。在未来的工作中我将学习用更开阔的观察和思维角度不断尝试实现自我突破为公司、为我们的团队也为我个人赢得更多的收获。

　　3、对公司其它资源的认识及需求（包括策划能力、监测体系、财务管理、人力资源运作及品牌推广力度等资源）个人的力量是微不足道的。以领导层为核心的高级策划团队及其大公关思维是公司最宝贵的财富和独到优势。在我所参与的项目中公司的策划能力都得到客户的充分肯定这来源于领导与各部门给予的充分支持。而我也有幸通过参与其中而收获良多对公关也有了更高层次的体会。监测体系也是公司的优势力量之一特别是在我参与公司思想特辑策划时监测体系在信息源管理上的迅速和高效让我深有感触。希望这方面资源能够在更多的项目中得以利用和实施。财务、人力系统保证了公司运作流程的顺畅和优秀人才储备而随着公司品牌推广力度的增强公司已凸显出业内顶尖实力和声望利于公司未来业务拓展和市场竞争对公司长期发展和具有重要的战略意义。

　　4、详述本人督导能力并列述下属员工名单（限客户经理、媒介经理及以上职级员工）

　　本人未来工作计划

　　1、在公司内部职业发展目标及定位希望在公司和部门领导的带领下进一步提升自身专业素质与业务技能培养更强的思维和领导力通过不断实战和总结尽快成为能够独立承担客户服务与公关项目并带领团队共同成长不断为客户提供高质量的公关传播和营销策略服务的高级公关人才期待在未来扮演更为重要的角色。

　　2、在未来三个月内的工作目标继续为现有客户提供高质量的公关服务并深入挖掘客户潜在需求对现有工作不断和完善和创新；独立负责大型公关项目并尝试带领团队达成既定目标；协助直属部门领导保持现有客户的持续跟进并通过沟通完善项目可行性促进项目合作合同的签订；

　　3、需要自我完善的方面

　　3.1业务技能水平方面进一步提高品牌及产品策划的针对性和创造力；

　　3.2管理能力方面进一步提高团队协调能力和对整体工作方向与进度的把控；

　　3.3沟通能力方面进一步提升客户沟通过程中的专业程度和精准性；

　　3.4人际关系方面进一步增强客户交际能力和个人魅力的培养；

　　3.5其他方面进一步提高业务拓展能力和相关行业。

客户经理年度述职报告8

尊敬的领导：

　　20xx年对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西尤其是工作在客户经理岗位上的同志感触就更大了。年初的竞聘上岗用自己的话说“这是工作多年来第一次这样正式的走上讲台来争取一份工作”一年来我在工作中紧跟支行领导班子的步伐围绕支行工作重点出色的完成了各项工作任务用智慧和汗水用行动和效果体现出了爱岗敬业无私奉献的精神。现对本年度工作述职如下。

　　一、客户在第一存款是中心

　　我在工作中始终树立客户第一思想把客户的事情当成自己的事来办急客户之所急想客户之所想在工作方法上始终做到“三勤”勤动腿、勤动手、勤动脑以赢得客户对我行业务的支持。在服务客户的过程中我用心细致把兄弟情、朋友意注入工作中使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采真正体现了客户第一的观念。

　　二、客户的需求就是我的'工作

　　我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋具备了较全面的独立工作能力随着银行改革的需要我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命完成上级下达的各项工作任务我作为分管多个重点客户的客户经理面对同业竞争不断加剧的困难局面在支行领导和部门同事的帮助下大胆开拓思想树立客户第一的思想征对不同客户采取不同的工作方式努力为客户提供最优质的金融服务我对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。

　　三、开拓思路勇于创新创造性的开展工作

　　我认为作为一个好的客户经理时时刻刻地注重研究市场注意市场动态研究市场就是分析营销环境在把握客观环境的前提下研究客户通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律力争将客户的下游资金跟踪到我行实现资金的体内循环巩固我行资金实力。

　　我对待工作有强烈的事业心和责任感任劳任怨、积极工作从不挑三拣四避重就轻对待每一项工作都能尽心尽力按时保质的完成。在日常工作中始终坚持对自己高标准、严要求、顾全大局、不计得失为了完成各项工作任务不惜牺牲业余时间放弃双休和假期利用一切时间和机会为客户服务与客户交朋友做客户愿意交往的朋友我通过不懈的努力在20xx年的工作中为自己交了一份满意的答卷。