日子如同白驹过隙不经意间前方等待着我们的是新的机遇和挑战做好计划可是让你提高工作效率的方法喔！好的计划都具备一些什么特点呢？下面是小编为大家收集的证券营销工作计划欢迎大家借鉴与参考希望对大家有所帮助。

　　证券营销工作计划 篇1

　　一、短期小区营销

　　以xx市区为中心辐射到周边城镇在适宜的时间进入居民小区挖掘潜在的客户资源为他们讲解理财知识宣传华泰证券以及为其办理证券开户等投资咨询业务。

　　由于其临时性小区居民开户量有限适宜捆绑优惠项目(如开户送上网费、有线电视费等等)或推广证券产品吸引居民。虽然是短期营销但如果当次活动的咨询人数在10位以上或开户数在3户以上则应考虑在该地的后续营销形式可以是股评或设摊咨询。如经过挖掘有一定的潜力可以发展为长期营销社区。

　　二、长期驻点营销

　　1、银行驻点营销

　　银行有固定场所可作为我们的驻点地银行有较高的信誉是我们主要的合作伙伴。银行驻点营销是市场一种创新让券商从营业部的坐商走向了市场让单一的营业部场地扩张到全市所有的银行网点拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户。券商开发投入小产出高同时通过银行开发的客户质量也相对比较好。因此营业部应加强与银行的长期合作关系。并对重点驻点公关为营销员提供更好的业务开展空间。

　　2、社区驻点营销

　　经短期小区营销发现有潜力而发展为长期营销的社区在周围的高档写字楼张贴海报、设点促销利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、意向沟通周末在优质社区、大型商场摆台促销以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户日常电话跟进开户即送精美礼品一份。并可不定期的与小区开发商合作：借企业搞庆典联谊活动或投资座谈会等机会免费开股东卡送精美礼品开发团体客户及机构户。与开发商合作居民容易相信合作的长期性。

　　3、与通讯机构的合作营销

　　要与电信、移动、联通、铁通、网通等机构合作这些公司基本上与小区有收益分成且希望通过捆绑合作提高宽带网的服务内容也希望通过证券公司给客户的开户优惠(如开户送宽带网开通费、有线电视使用费等)增加使用户数量。具体合作模式应有所不同例如移动、联通仅对券商开放系统的合作是不够的可在其营业厅布点发展其内部员工。其余的中大型的通讯机构合作的内容包括通讯商的资源共享通讯商入驻小区营销活动时双方共同营销证券公司负担部分通讯机构的产品赠送通讯商的营销人员兼职券商的营销实现双赢。

　　第二部分老客户的维护

　　“开发十个新客户不如维护一个老客户”这是一条销售的黄金法则稳定的老客户资源不仅可以使自己的工作变得更加有效率而且也是保持业绩稳定的重要方式。老客户流失、老客户重复购买率低有很多种原因但是有一个非常重要的原因一直被企业所忽略或者在原来的条件下企业需要花费过大的代价来实现那就是：持续保持与老客户的有效的、具有一定频率的沟通。

　　1、持续的沟通

　　市场的竞争越来越激烈后来者始终都会盯紧市场的任何变化试图闯入客户购买决策时的备选答案。作为营业部的老客户具有先天的优势他已经认可或者部分认可你的产品了。要做的工作就是保持自己在客户购买决策时自己是一个首选选择不能被竞争对手挤出来。因此企业与老客户之间必需形成持续的沟系只有持续的沟通才可以以最简单的操作起到长期持续的效果。

　　时刻关注关键客户并且寻找各种机会与他们保持良好的沟通在营销过程中是非常重要的。要与客户建立长期的关系维护老客户可以：

　　a在重要节日向客户发出信件表示祝贺或者寄出一张别致的贺卡、送上一件客户喜欢的小礼物等。

　　b每逢公司重大活动时邀请客户参加如公司重要庆典、年会、客户联谊会及专家讲座等。

　　c记下对客户来说具有重要意义的日子如生日、公司年庆等表达你对他们的关注。在双方合作成功纪念日的时候向客户表示感谢这既可以提醒客户对你表示关注又可以为今后的合作创造机会。

　　2、有效的沟通

　　客户是很挑剔的持续的沟通需要投其所好需要有对用户友好的内容、对用户友好的界面、对用户友好的沟通方式只有这样才会形成有效的沟通、你的营销邮件才不会被用户当作垃圾邮件。老客户关系维护解决方案正是具备了在用户行为特征模型分析上独特的.优势才能够让企业与用户之间形成一种持续的有效沟通形成良性的互动关系。

　　随着产品同质化趋势的不断发展企业之间的竞争更趋向客户服务在对客户进行管理时企业也不妨厚此薄彼——为关键客户提供更精细、更全面的服务。除了配合企业为关键客户提供更多服务项目推销人员也要有意识地为关键客户争取更周到的服务比如创造更舒适的环境、举办大客户联谊会或提供更专业的咨询服务或培训等。

　　3、适当频率的沟通

　　与用户的沟通频率要讲究适度。所以通过一系列的用户模型对老客户进行分析挖掘准确掌握其沟通频率特征才能让用户感觉友好起到事半功倍的效果。

　　由于受到各种因素的影响客户关系会经常发生改变因此销售人员不能一成不变地固守原有的客户管理方式而必须随时对关键客户的信息进行搜集和整理一旦发现客户关系发生变化立刻采取相应的方法进行处理。比如经常根据准确信息对客户类别进行重新划分;随时关注新信息争取在第一时间寻找到潜在的大客户;当发现原有的关键客户丧失需求或者转向竞争对手时迅速做出反应。

　　第三部分服务品牌的打造

　　做证券迟早是要做回服务的只有打造自己的服务品牌做好客户的服务才能在证券市场上立于不败之地。提高公司在xx的竞争力应尽量避免通过价格竞争来实现;通过差异化的服务增加顾客的满意度和忠诚度提高公司的品牌形象和知名度。对于差异化服务和公司品牌的树立和扩展我认为可以通过几个措施来实现。

　　1、广告和公关工作的开展是品牌建设的重要步骤

　　为了达到公众对我公司品牌的认知可以做些平面的广告让市场知道本营业部使他们对公司有所认识。

　　通过合理正确的运用公共关系和公共事件扩展我公司在xx的知名度。事实上客户对公司信息的接受的程度对比是间接传播比公司对客户的直接传播更容易。因为从客户心理的角度来说他们更愿意相信身边的人对公司直接的宣传都会或多或少的抱有怀疑和警惕的态度。因此应通过公共关系和公共事件的运用间接的将公司的宗旨和服务进行宣传当然这就要求工作人员的时时关注和公司高层的统筹。

　　2、以客户需求为导向提高服务质量形成竞争力

　　在竞争性市场中顾客具有动态性顾客忠诚度是变化的他们会转移到其它企业。要提高顾客的忠诚度、赢得长期而稳定的市场重要的营销策略是通过某些有效的方式在业务、需求等方面与顾客建立关联形成一种互助、互求、互需的关系把顾客与企业联系在一起这样就大大减少了顾客流失的可能性。

　　面对迅速变化的市场要满足顾客的需求建立关联关系企业必须建立快速反应机制提高反应速度和回应力。这样可限度地减少抱怨稳定客户群减少客户转移的概率,提高服务水平能够对问题快速反应并迅速解决。这是一种企业、顾客双赢的做法。

　　3、同时加强对客户维护对其进行分类管理大力推行关系营销缩减成本扩大利润

　　沟通是关系营销的重要手段。关系营销越来越重要了在企业与客户的关系发生了本质性变化的市场环境中抢占市场的关键已转变为与顾客建立长期而稳固的关系从交易变成责任从顾客变成拥护者从管理营销组合变成管理和顾客的互动关系。记住二八定律必须优先与创造企业80%利润的20%的那部分重要顾客建立牢固关系,否则把大部分的营销预算花在那些只创造公司20%利润的80%的顾客身上不但效率低而且是一种浪费。

　　4、营销的目的是利润但执行的核心是公司员工

　　对企业来说市场营销的真正价值在于其为企业带来短期或长期的收入和利润。一方面追求回报是营销发展的目的;另一方面回报是维持市场关系的必要条件。企业要满足客户需求为客户提供价值但不能做“仆人”。因此营销目标必须注重产出注重企业在营销活动中的回报。一切营销活动都必须以为顾客及股东创造价值为目的。同样对员工来说回报也是对其工作价值的肯定。

　　综合来说公司的营销思路应以客户为导向以实施关系营销为指导思想通过前期的成本控制形成成本优势打开市场建立与客户的关联通过差异化的个性化服务及时正确高效地处理客户的需求建立同客户长期的稳定的关系进一步形成口碑树立公司在市场中的品牌形象实现公司的市场战略。

　　证券营销工作计划 篇2

　　20xx年即将过去在这年末之际我加入了XX证券目前自己的工作做得不是很好没有什么业绩即将到来的XX年会努力做好自己的工作呈现一个崭新的面貌现把XX年的工作计划如下以此督促自己。

　　一：日常工作

　　1.营业部任务

　　作为基层营销人员要认真学习营业务统一安排的各项内部培训学习事项积极完成营业务下达的.各项创新业务指标对外展示西南证券良好的企业文化做责任感的理财专家!

　　2.团队任务

　　团队是整个营销业务链的关键执行部门。作为基层的营销人员我们要按照团队经理的安排做好渠道建设拓宽业务渠道挖掘更多有潜力的高净值客户群。听取团队经理的调度具体执行分摊下来的业务指标。维护团队和谐共同打造最有竞争力的团队。

　　二：业绩目标

　　1.开户数

　　上半年开户数达到30户其中有效户达到20户以上。下半年开户数达到30户其中有效户在20以上。力争全年开户数在80左后有效户达到50。

　　2.托管资产

　　托管资产是重要的考核要求是硬性指标。

　　20xx年上半年托管资产要求达到700万以上全年力争托管资产达到1500万。

　　证券营销工作计划 篇3

　　20xx年即将过去在这年末之际我加入了XX证券目前自己的工作做得不是很好没有什么业绩即将到来的XX年会努力做好自己的工作呈现一个崭新的面貌现把XX年的`工作计划如下以此督促自己。

　　一：日常工作

　　1。营业部任务

　　作为基层营销人员要认真学习营业务统一安排的各项内部培训学习事项积极完成营业务下达的各项创新业务指标对外展示西南证券良好的企业文化做责任感的理财专家！

　　2。团队任务

　　团队是整个营销业务链的关键执行部门。作为基层的营销人员我们要按照团队经理的安排做好渠道建设拓宽业务渠道挖掘更多有潜力的高净值客户群。听取团队经理的调度具体执行分摊下来的业务指标。维护团队和谐共同打造最有竞争力的团队。

　　二：业绩目标

　　1。开户数

　　上半年开户数达到30户其中有效户达到20户以上。下半年开户数达到30户其中有效户在20以上。力争全年开户数在80左后有效户达到50。

　　2。托管资产

　　托管资产是重要的考核要求是硬性指标。

　　20xx年上半年托管资产要求达到700万以上全年力争托管资产达到1500万。

　　证券营销工作计划 篇4

　　一、增大宣传力度加强银证合作。

　　__营业部准备和县内各大银行网点进行牵手合作与银行方进行沟通联系并在银行柜口放置公司统一印制的宣传册并且本着与银行方互惠互利共同发展的基础推出股民开户优惠政策变被动营销为主动营销。

　　二、加强股民教育提供投资咨询。

　　__营业部针对新股民赠送股民宣传手册和教育光盘根据股民的差异化管理原则对资金量较大的客户赠送了__投资分析软件。并且营业部还要在每个星期组织股民收看公司的证券讲堂增强股民投资参与的积极性。

　　三、重新细分与定位目标市场。

　　针对不同的客户群体通过提高、改善服务方式及服务渠道从而满足不同客户群体的不同需要并且大力发展非现场客户并积极吸引更多的优质客户。

　　四、继续完善日常工作

　　提升对存量客户的服务质量在夯实基础的.情况下加大力量扩展业务努力多吸收机构客户提高市场占有率和资产保有率。

　　五、坚持客户为本的宗旨科学设计服务工作流程给客户提供一个方便快捷的投资环境。

　　加强员工的业务培训提高工作能力和业务素养建立一支高效团结的员工队伍。在工作中加强服务意识做到针对不同客户提供所需的投资服务深化人性化服务理念从而真正提高服务质量。

　　六、“开源节流、增收节支”。

　　明年__营业部将进一切努力一方面服务好原有老客户的同时不断开发更多新客户以增加各项利润指标。另一方面想尽一切办法控制费用指标降低经营成本。

　　七、加强投资咨询力量。

　　新的券商之间的竞争还体现在研发方面的竞争。立足营业部实际情况加强员工队伍的培养在团队合作的基础上逐步改变投资咨询薄弱的局面。采用多种现代通讯方式加强和客户的沟通与联系开展多种快捷的服务如业务提醒研发报告推荐等等使营业部对客户的服务向纵深发展。

　　总之__营业部的全体员工将紧跟公司的步伐让管理和服务上一个新台阶为公司树立良好的品牌形象吸引更多的投资者面对新的一年我们充满信心。

　　证券营销工作计划 篇5

　　第一条 为了加强对营销团队的日常管理指导营销团队的日常管理工作建立一支高效、有序的营销团队特制订本指引。

　　第一章 营销团队的工作计划和目标

　　第二条 各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报渠道管理部经批准后执行。

　　第三条 营销团队应在每年初制订出年度工作计划根据当地市场情况制订营销方案并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队必须在筹办时列明一年内的工作计划与目标开户数。

　　第四条 渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件进行指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程：营业部将请示传真→经纪业务综合室→渠道管理部(注明必须会签的部门)→经纪业务综合室协助走完报备流程→主管副总裁等公司领导批示完毕→经纪业务综合室传真会签意见流程结束。

　　第五条 营销团队在制定明确的工作目标与计划后应把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度根据业务进展情况对计划进行回顾及时改正工作中的不足。

　　(一)客户经理在开展工作时必须记录工作日志团队负责人不定期对工作日志进行抽查及时了解人员工作动态。

　　(二) 营销团队内部成员之间应有明确的分工在开展

　　业务时要密切配合开发客户和服务客户要紧密结合。

　　(三) 根据工作进度与时间安排有步骤地实施计划

　　逐一落实工作目标。

　　(四)客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统一安排。

　　第六条 营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告分析业务进展情况及时调整工作思路以便顺利完成工作计划。

　　第二章 营销团队的考勤制度

　　第七条 营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管理并协调好组员之间的合作关系。客户经理必须服从本团队负责人的统一领导和管理。

　　第八条 营销团队必须执行严格的考勤制度专人记录每日的考勤情况当月考勤按公司的相关规定比照执行。具体内容如下：

　　(一)客户经理必须准时上下班不迟到、早退;不得无故旷工;不得无故擅自离岗其上班时间与其所在网点的上下班时间一致。

　　(二)客户经理实行每天8小时工作制度其他时间按自愿加班原则处理。

　　(三)客户经理必须参加本团队组织的培训、营销等活动。外出展业、访问客户原则上应该向团队负责人员说明并填写《营销人员出访单》(见附件)详细列明目的.地、被访人及联系方法交负责人员负责人员应在事后进行抽查或全查。

　　(四)团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡查向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。

　　(五)客户经理请事假、病假等必须提前向团队负责人请假同意后方可休假。

　　第三章 营销团队的会议制度

　　第九条 营销团队必须制定严格的例会制度团队负责人必须每周召集一次工作例会每月一次月度总结例会。例会主要对工作进度进行回顾解决工作中出现的问题交流竞争对手的情况及时对工作方法进行调整。

　　第十条 营业部的营销团队必须每日召开晨会晨会内容包括：

　　(一)通报当日市场信息研判市场走势;

　　(二)由团队负责人对公司的最新精神进行传达对新产品、新业务作简明介绍布置新的工作任务;

　　(三)团队工作进度汇报;

　　(四)学习营销案例交流营销体会;

　　(五)激励团队士气等。

　　第四章 营销团队的实物管理

　　第十一条 营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公设备、宣传用具等实物的全面管理。

　　第十二条 客户经理具体负责所服务网点实物的保管。

　　第十三条 营销团队应设专人负责实物管理的具体工作制订《实物管理明细表》逐笔登记物品出入库情况办理人员变动的实物交接手续。

　　第十四条 实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相关责任人承担。

　　第五章 营销团队的业务统计与考核

　　第十五条 客户经理的业务统计：

　　(一)营业部每月根据crm系统中的数据及客户经理薪酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据汇总表格由营业部财务部复核。

　　(二)营业部财务部在收到相关数据后应核算出每位客户经理本月度的薪酬并编制《营业部客户经理薪酬月报表》由主办会计、副经理(经理助理)和经理逐级审核签字后作为为营业部财务部发放薪酬的依据同时报经纪业务综合室备案。

　　第十六条 营业部负责对营业部营销团队的考核工作。

　　考核分工作职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核主要对客户经理日常工作的执行情况和客户服务工作标准的执行情况进行考核。业绩考核主要对其所开发的客户数量、所辖客户创造的净收入和客户资产总量进行考核。

　　第十七条 考核按月、季、年为周期来进行。业绩考核每月进行一次决定当月客户经理的业务提成数额;每三个月综合考核一次决定客户经理级别的升降;年终对客户经理进行一次综合考评调整客户经理的级别。

　　第六章 营销团队的档案管理与使用

　　第十八条 营业部交易管理岗应对团队的人员档案、客户经理营销客户确认单据、各类统计报表等资料进行整理分别以电子文档汇总管理原始资料进行存档形式保存。以下各类资料的存档形式相同。

　　第十九条 营业部应与聘用后的人员签订劳动合同(期

　　限一年)与兼职人员签订营销合作协议(期限一年)。劳动合同和营销合作协议签订完毕合同原件留档备查。

　　第二十条 对于客户经理的招聘工作营业部应指定专人负责检查各种证件的真实性建立客户经理的管理档案(包括应聘及聘用后所需的个人一寸免冠照片、个人简历、身份证复印件、学历证书复印件、担保书、担保人身份证复印件、劳动合同或营销合作协议、合同期内的各期考核情况和奖惩文件等)所有档案应妥善保管。

　　第二十一条 营业部交易管理岗要对客户经理每月的营

　　销客户明细、营销业绩建立电子档案进行管理分析对《xxx客户经理营销客户确认单》等单据进行妥善保管编制流水号每月整理归档。

　　第二十二条 营销团队每月的业务月报包括业务开展数据及分析说明、人员变动、人员工资薪酬报表等资料要存档保管。

　　第二十三条 对拟聘客户经理的岗前培训、考查结束后由营业部根据拟聘客户经理的表现和考核情况对其进行综合考评对考评合格者予以试用并办理相关试用手续。对拟聘客户经理的资料要留档保存以做人才储备参考使用。

　　第二十四条 为了便于管理营业部应建立《员工培训档案》并采用电子化管理。《员工培训档案》由培训组织部门指定专人在培训项目完成后填写记录员工参加培训的时间、内容、考核结果等有关信息以作为公司培训管理、员工绩效考核和干部任免的依据。

　　第二十五条 对于报批、报备到公司或者渠道管理部的各类资料营业部必须妥善保管重要资料放入文件柜做好表头编制流水号以便能快速查找。档案的查阅原则是团队负责人以上人员、公司相关部门人员、客户经理可以要求查阅与本人相关的资料。

　　第七章 附则

　　第二十六条 本指引适用于营业部。

　　第二十七条 本指引由公司渠道管理部负责解释、修订。

　　第二十八条 本指引自公布之日起施行。

　　证券营销工作计划 篇6

　　以下是我对明年工作的计划和一些规划

　　1.学习业务知识及掌握的业务技能：坚持每天看书看新闻了解股票相关的知识多和经理以及老员工沟通了解一些业务技巧和沟通的方式。多总结慢慢的把别人的优点融入自己的营销模式。

　　2.对于业务创新和服务创新的工作：要坚持每天给客户打电话沟通了解客户做股票的情况与客户沟通让客户相信自己与自己成为朋友帮客户解决问题

　　3.工作中遇到的问题及解决方式：工作中遇到问题时及时向上级部门汇报经上级部门同意后再解决不得通过自己的方式解决问题要与经理沟通经同意后在解决。多和经理沟通在部门会上多注意大家提出的问题有则改之无则加勉。

　　4.工作中的不足之处：增加自己的专业知识熟悉掌握公司产品的特征以及营销的知识。多引导客户办理我们的.锦龙产品。

　　5.对新一年工作的展望：从各方面完善自己多挖掘一些潜在客户完成公司交给的各项任务。早日做一名合格的客户经理。

　　6在明年的工作中我的目标是用自己的所学多帮助自己的客户解决问题争取在明年中新增资产800万新增有效户50个。

　　随着公司不断扩大规范完善可以预料我们的工作将更加繁重要求也将更高需掌握的知识需更广为此我将更加勤奋学习提高自身各项素质和技能适应公司发展要求。

　　证券营销工作计划 篇7

　　第一章 营销团队的工作计划和目标

　　第一条 为了加强对营销团队的日常管理指导营销团队的日常管理工作建立一支高效、有序的营销团队特制订本指引。

　　第二条 各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报渠道管理部经批准后执行。

　　第三条 营销团队应在每年初制订出年度工作计划根据当地市场情况制订营销方案并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队必须在筹办时列明一年内的工作计划与目标开户数。

　　第四条 渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件

　　进行指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程：营业部将请示传真→经纪业务综合室→渠道管理部(注明必须会签的部门)→经纪业务综合室协助走完报备流程→主管副总裁等公司领导批示完毕→经纪业务综合室传真会签意见流程结束。

　　第五条 营销团队在制定明确的工作目标与计划后应

　　把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度根据业务进展情况对计划进行回顾及时改正工作中的不足。

　　(一)客户经理在开展工作时必须记录工作日志团队负责人不定期对工作日志进行抽查及时了解人员工作动态。

　　(二) 营销团队内部成员之间应有明确的分工在开展

　　业务时要密切配合开发客户和服务客户要紧密结合。

　　(三) 根据工作进度与时间安排有步骤地实施计划

　　逐一落实工作目标。

　　(四)客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统一安排。

　　第六条 营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分

　　析报告分析业务进展情况及时调整工作思路以便顺利完成工作计划。

　　第二章 营销团队的考勤制度

　　第七条 营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管

　　理并协调好组员之间的合作关系。客户经理必须服从本团队负责人的统一领导和管理。

　　第八条 营销团队必须执行严格的考勤制度专人记录

　　每日的考勤情况当月考勤按公司的相关规定比照执行。具体内容如下：

　　(一)客户经理必须准时上下班不迟到、早退;不得无故旷工;不得无故擅自离岗其上班时间与其所在网点的上下班时间一致。

　　(二)客户经理实行每天8小时工作制度其他时间按自愿加班原则处理。

　　(三)客户经理必须参加本团队组织的培训、营销等活动。外出展业、访问客户原则上应该向团队负责人员说明并填写《营销人员出访单》(见附件)详细列明目的地、被访人及联系方法交负责人员负责人员应在事后进行抽查或全查。

　　(四)团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡查向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。

　　(五)客户经理请事假、病假等必须提前向团队负责人请假同意后方可休假。

　　第三章 营销团队的会议制度

　　第九条 营销团队必须制定严格的例会制度团队负责

　　人必须每周召集一次工作例会每月一次月度总结例会。例会主要对工作进度进行回顾解决工作中出现的问题交流竞争对手的情况及时对工作方法进行调整。

　　第十条 营业部的营销团队必须每日召开晨会晨会内

　　容包括：

　　(一)通报当日市场信息研判市场走势;

　　(二)由团队负责人对公司的最新精神进行传达对新产品、新业务作简明介绍布置新的工作任务;

　　(三)团队工作进度汇报;

　　(四)学习营销案例交流营销体会;

　　(五)激励团队士气等。

　　第四章 营销团队的实物管理

　　第十一条 营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公

　　设备、宣传用具等实物的全面管理。

　　第十二条 客户经理具体负责所服务网点实物的保管。

　　第十三条 营销团队应设专人负责实物管理的具体工作制订《实物管理明细表》逐笔登记物品出入库情况办理人员变动的实物交接手续。

　　第十四条 实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相

　　关责任人承担。

　　第五章 营销团队的业务统计与考核

　　第十五条 客户经理的业务统计：

　　(一)营业部每月根据crm系统中的数据及客户经理薪

　　酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据汇总表格由营业部财务部复核。

　　(二)营业部财务部在收到相关数据后应核算出每位客户经理本月度的薪酬并编制《营业部客户经理薪酬月报表》由主办会计、副经理(经理助理)和经理逐级审核签字后作为为营业部财务部发放薪酬的依据同时报经纪业务综合室备案。

　　第十六条 营业部负责对营业部营销团队的考核工作。

　　考核分工作职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核主要对客户经理日常工作的执行情况和客户服务工作标准的执行情况进行考核。业绩考核主要对其所开发的客户数量、所辖客户创造的净收入和客户资产总量进行考核。

　　第十七条 考核按月、季、年为周期来进行。业绩考核

　　每月进行一次决定当月客户经理的业务提成数额;每三个月综合考核一次决定客户经理级别的升降;年终对客户经理进行一次综合考评调整客户经理的级别。

　　第六章 营销团队的档案管理与使用

　　第十八条 营业部交易管理岗应对团队的人员档案、客

　　户经理营销客户确认单据、各类统计报表等资料进行整理分别以电子文档汇总管理原始资料进行存档形式保存。以下各类资料的存档形式相同。

　　第十九条 营业部应与聘用后的人员签订劳动合同(期

　　限一年)与兼职人员签订营销合作协议(期限一年)。劳动合同和营销合作协议签订完毕合同原件留档备查。

　　第二十条 对于客户经理的`招聘工作营业部应指定专

　　人负责检查各种证件的真实性建立客户经理的管理档案(包括应聘及聘用后所需的个人一寸免冠照片、个人简历、身份证复印件、学历证书复印件、担保书、担保人身份证复印件、劳动合同或营销合作协议、合同期内的各期考核情况和奖惩文件等)所有档案应妥善保管。

　　第二十一条 营业部交易管理岗要对客户经理每月的营

　　销客户明细、营销业绩建立电子档案进行管理分析对《xxx客户经理营销客户确认单》等单据进行妥善保管编制流水号每月整理归档。

　　第二十二条 营销团队每月的业务月报包括业务开展

　　数据及分析说明、人员变动、人员工资薪酬报表等资料要存档保管。

　　第二十三条 对拟聘客户经理的岗前培训、考查结束后

　　由营业部根据拟聘客户经理的表现和考核情况对其进行综合考评对考评合格者予以试用并办理相关试用手续。对拟聘客户经理的资料要留档保存以做人才储备参考使用。

　　第二十四条 为了便于管理营业部应建立《员工培训

　　档案》并采用电子化管理。《员工培训档案》由培训组织部门指定专人在培训项目完成后填写记录员工参加培训的时间、内容、考核结果等有关信息以作为公司培训管理、员工绩效考核和干部任免的依据。

　　第二十五条 对于报批、报备到公司或者渠道管理部的

　　各类资料营业部必须妥善保管重要资料放入文件柜做好表头编制流水号以便能快速查找。档案的查阅原则是团队负责人以上人员、公司相关部门人员、客户经理可以要求查阅与本人相关的资料。

　　第七章 附则

　　第二十六条 本指引适用于营业部。

　　第二十七条 本指引由公司渠道管理部负责解释、修订。

　　第二十八条 本指引自公布之日起施行。

　　证券营销工作计划 篇8

　　一、增大宣传力度加强银证合作。

　　xx营业部准备和县内各大银行网点进行牵手合作与银行方进行沟通联系并在银行柜口放置公司统一印制的宣传册并且本着与银行方互惠互利共同发展的基础推出股民开户优惠政策变被动营销为主动营销。

　　二、加强股民教育提供投资咨询。

　　xx营业部针对新股民赠送股民宣传手册和教育光盘根据股民的差异化管理原则对资金量较大的客户赠送了xx投资分析软件。并且营业部还要在每个星期组织股民收看公司的证券讲堂增强股民投资参与的积极性。

　　三、重新细分与定位目标市场。

　　针对不同的客户群体通过提高、改善服务方式及服务渠道从而满足不同客户群体的不同需要并且大力发展非现场客户并积极吸引更多的优质客户。

　　四、继续完善日常工作

　　提升对存量客户的服务质量在夯实基础的情况下加大力量扩展业务努力多吸收机构客户提高市场占有率和资产保有率。

　　五、坚持客户为本的宗旨科学设计服务工作流程给客户提供一个方便快捷的投资环境。

　　加强员工的业务培训提高工作能力和业务素养建立一支高效团结的员工队伍。在工作中加强服务意识做到针对不同客户提供所需的投资服务深化人性化服务理念从而真正提高服务质量。

　　六、“开源节流、增收节支”。

　　明年xx营业部将进一切努力一方面服务好原有老客户的同时不断开发更多新客户以增加各项利润指标。另一方面想尽一切办法控制费用指标降低经营成本。

　　七、加强投资咨询力量。

　　新的券商之间的竞争还体现在研发方面的.竞争。立足营业部实际情况加强员工队伍的培养在团队合作的基础上逐步改变投资咨询薄弱的局面。采用多种现代通讯方式加强和客户的沟通与联系开展多种快捷的服务如业务提醒研发报告推荐等等使营业部对客户的服务向纵深发展。

　　总之xx营业部的全体员工将紧跟公司的步伐让管理和服务上一个新台阶为公司树立良好的品牌形象吸引更多的投资者面对新的一年我们充满信心。